Eigene Zahlungsweisen anlegen und verwalten

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Eigene Zahlungsweisen anlegen und verwalten

In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie eigene Zahlungsweisen anlegen und verwalten können. 

Diese Funktionen sind im FundraisingBox-CRM verfügbar.

Bei Fragen kontaktieren Sie uns.

Gut zu wissen

  • Mit eigenen Zahlungsweisen können Sie individuelle Offline-Zahlungsweisen, z. B. Barspenden oder Überweisungen, ebenfalls in Ihrer FundraisingBox verwalten. 
  • Sobald diese Zahlungsweisen angelegt sind, können Sie diese bei manuell angelegten Transaktionen auswählen oder sogar direkt importieren
  • Eigene Zahlungsweisen können bearbeitet, deaktiviert oder gelöscht werden. 

Hinweis: Eigene Zahlungsweisen können nicht in den Online-Formularen aktiviert werden, sondern dienen lediglich zu der Verwaltung von Offline-Transaktionen.

Eigene Zahlungsweise anlegen

  1. Klicken Sie auf Konfiguration .
  2. Wählen Sie Zahlungsweisen aus. 
  3. Klicken Sie oben rechts auf Zahlungsweise hinzufügen .
  4. Geben Sie einen Name für die Zahlungsweise an, wie z. B. Überweisung. 
  5. Optional können Sie eine Beschreibung angeben. 
  6. Klicken Sie nun auf speichern .

Die Zahlungsweise ist nun aktiv und kann bei manuell angelegten Transaktionen ausgewählt oder bei Bedarf importiert werden. 

Zahlungsweise bearbeiten

  1. Klicken Sie auf Konfiguration .
  2. Wählen Sie Zahlungsweisen aus. 
  3. Klicken Sie bei der gewünschten Zahlungsweise auf den Dropdown-Pfeil links .
  4. Wählen bearbeiten aus. 
  5. Nehmen Sie die gewünschte Anpassungen vor. 
  6. Klicken Sie auf speichern .

Zahlungsweise deaktivieren

  1. Klicken Sie auf Konfiguration .
  2. Wählen Sie Zahlungsweisen aus. 
  3. Klicken Sie bei der gewünschten Zahlungsweise auf den Dropdown-Pfeil links .
  4. Wählen deaktivieren aus. 
  5. Beachten Sie den Hinweis, welcher nun erscheint. 
  6. Klicken Sie auf ok, um den Vorgang durchzuführen. 
Tipp: Deaktivierte Zahlungsweisen können jederzeit reaktiviert werden. 

Zahlungsweise löschen

  1. Klicken Sie auf Konfiguration .
  2. Wählen Sie Zahlungsweisen aus. 
  3. Klicken Sie bei der gewünschten Zahlungsweise auf den Dropdown-Pfeil links .
  4. Wählen löschen aus. 
  5. Beachten Sie den Hinweis, welcher nun erscheint. 
  6. Klicken Sie auf ok, um den Vorgang durchzuführen. 

Hinweis: Falls es Transaktionen oder Daueraufträge mit der Zahlungsweise existieren, kann diese nicht gelöscht werden. Hier müssen entweder die Transaktionen andere Zahlungsweisen zugeordnet oder die Zahlungsweise deaktiviert werden.

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