Smart-Tag / Smart-Suche Beispiele und Tipps

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Smart-Tag / Smart-Suche Beispiele und Tipps

Gut zu wissen

  • Mithilfe der Smart-Suche und Smart-Tags können Sie gezielt nach bestimmten Kontakten, Transaktionen, Notizen, etc. suchen.
  • Um Ihnen den Einstieg zu erleichtern, haben wir hier einige nützliche Beispiele zusammengefasst, die Sie entweder direkt nutzen oder als Grundlage für weitere Individualisierungen nutzen können.
  • Hier finden Sie ebenfalls einige Hinweise und hilfreiche Tipps zur Verwendung der Smart-Suche. 

Suchen nach Kontakte

Informationswunsch / Newsletter:

  • Alle neuen Spender der letzten 7 Tage, die weitere Informationen wünschen:
    In der sogenannten "Meta-Information" einer Transaktion wird der Informationswunsch, den im Formular evtl. abgefragt wird, gespeichert. Möchten Sie wissen, welche neuen Kontakte weitere Informationen / einen Newsletter wünschen, so finden Sie diese folgendermaßen:
    • "hat Transaktion mit Transaktions-Meta-Information" beinhaltet "wants_newsletter":"1" (inklusive Anführungszeichen)
    • UND "hat Spende mit Getätigt-am-Datum" in den letzten (exkl. heute) "7 Tagen"

Transaktionen / Daueraufträge:

  • Alle Dauerspender
    • "Dauerauftraganzahl" größer "0"
  • Alle neuen Spender in den letzten 30 Tagen
    • "hat erste Transaktion mit Getätigt-am-Datum" in den letzten (exkl. heute) "30 Tagen"

Suchen nach Daueraufträge

  • Alle aktiven Daueraufträge
    Aktive Daueraufträge sind so definiert, dass diese Daueraufträge kein End-Datum haben oder dieses in der Zukunft liegt.
    • "Ende-Datum" ist leer
    • ODER "Ende-Datum" in der Zukunft (exkl. heute)

Kreditkarten:

  • Daueraufträge, deren Kreditkarte in x Wochen / Monaten abläuft
    • "hat Kreditkarte mit Gültigkeitsjahr" ist gleich "XXXX"
    • UND "hat Kreditkarte mit Gültigkeitsmonat" ist gleich "XXXX"

Suchen nach Transaktionen

  • Alle Erstspenden von Daueraufträgen
    • "via Dauerauftrag" ja
    • UND "ist Folgetransaktion eines Dauerauftrags" nein. (Hinweis: Eine Suche nur mit "ist Folgetransaktion eines Dauerauftrags = nein" liefert sowohl alle Einzeltransaktionen, als auch alle Erstspenden)

Transaktionen mit persönlichen Nachrichten:

  • Wenn Sie im Formular die "persönliche Nachricht" abfragen, können Sie alle Transaktionen mit entsprechenden Nachrichten über die Meta-Information mit "message" filtern: 
    • "hat Transaktions-Meta-Informationbeinhaltet "message: Beispiel Text"

Hinweise und Tipps

  • Grundsätzlich hat in der Smart-Suche ein "UND" eine höhere Gewichtung als ein "ODER", sprich: "UND" geht vor "ODER".
  • Klammern stehen Ihnen bei der Smart-Suche für die Verknüpfung von komplexeren Suchkriterien zur Verfügung, sodass kombinierte „und/oder“-Suchen möglich sind. Weitere Information hierzu finden Sie unten.
  • Stellen Sie immer sicher, dass Sie die entsprechenden Bereiche (Kontakte, Transaktionen, etc.) durchsuchen, damit die Ergebnisse für die gewünschte Weiterverarbeitung (z. B. Auswertung von Transaktionen oder Versand von Briefen) passen.
  • Prüfen Sie die Ergebnisse mit Stichproben, um zu überprüfen, ob die gewünschten Ergebnisse auftauchen oder ob es evtl. ein Fehler bei der Smart-Suche gibt. 
  • Falls eine Suche keine Ergebnisse liefert, bedeutet es entweder, dass es eine fehlerhafte Formulierung der Suche ist oder dass es tatsächlich keine passenden Treffer gibt. Bei Bedarf können Sie mit dem CRM manuelle Test-Objekte anlegen, die bei der Suche auftauchen sollte, um das genauer zu evaluieren. 
  • Wenn Sie z. B. die manuelle SEPA-Lastschrift oder eigene Zahlungsweisen verwenden und nach Transaktionen anhand des "Eingegangen-am-Datum" suchen, stellen Sie bitte sicher, dass das Eingangs-Datum stets gepflegt wird. 
  • Es wird grundsätzlich stets nach einem passenden Objekt gesucht. D. h. über eine Suche nach Transaktionen prüft das System, ob eine einzige Transaktion die Kriterien entsprechen. 
    • Beispiel: Eine Suche nach Transaktionen mit "Projekt ist 'Kinder' UND Projekt ist 'Umwelt'" wird keine Ergebnisse liefern, da eine Transaktion nur ein Projekt zugeordnet werden kann. 

Verwendung von Klammern 

  • Würde im folgenden Beispiel ohne Klammer gesucht, würden alle Transaktionen der letzten 30 Tage mit dem Projekt "Kinder" angezeigt werden ODER alle Transaktionen mit dem Projekt "Umwelt", egal in welchem Zeitraum:

  • Es ist ebenfalls möglich, Klammern beliebig oft zu verschachteln, um noch differenziertere Suchergebnisse zu erhalten:

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