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Kontakte

  • Kontakte sind alle Personen in Ihrer FundraisingBox wie z. B. Spender, Mitglieder oder Sponsoren, die Sie dauerhaft verwalten und pflegen können. Innerhalb der FundraisingBox ist jeder, ob Spender, Ehrenamtlicher etc. eine Person. Jeder Person könne... mehr
  • Sie können bequem und einfach Daten von einem oder mehreren Spendern bearbeiten. Beachten Sie bitte, dass diese Funktion nicht in jeder FundraisingBox enthalten ist. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unserer Preiseseite. Wenn Sie eine Person ... mehr
  • In der FundraisingBox gibt es mehrere Wege ein Unternehmen anzulegen. In den fünf Menübereichen "Cockpit", "Personen", "Spenden", "Notizen & E-Mails" und "Aufgaben" finden Sie jeweils im linken schmalen Bereich den Button "Neue Person anlegen". H... mehr
  • Eine Person setzt sich zusammen aus: Anrede, Vor- und Nachname, Unternehmen, beliebig viele Adressen, Emails, Websites und Instant Messenger Daten. Zusätzlich haben Sie über das Feld Information die Möglichkeit, beliebige Zusatzinformationen zum Spen... mehr
  • Beim Anlegen einer Person oder eines Unternehmens können Sie im unteren Bereich auswählen, für wen die angelegte Person sichtbar ist. Bitte beachten Sie, dass Sie die entsprechenden Rechte zur Nutzung der Sichtbarkeiten haben müssen. Sie können die S... mehr
  • Wenn Personen z.B. über ein Spendenformular oder über den Import angelegt werden, dann versucht das System automatisch Duplikate zu verhindern. Damit eine Person eindeutig identifiziert werden kann, muss eines der folgenden Kritieren erfüllt sein: g... mehr
  • Spender und Personen lassen sich über ein Freitextfeld suchen. Diese "Zu Person springen"-Suche finden Sie in Ihrer FundraisingBox oben links. Hierbei wird eine automatische Vervollständigung (Auto-Completion) aktiviert, so dass schon vorhandene Begr... mehr
  • Falls Personen oder Unternehmen mehrmals in der FundraisingBox vorkommen, können die Duplikate unkompliziert zusammengeführt werden. Dazu wählt man das Duplikat aus, das man nicht mehr benötigt und geht in die Bearbeitungsansicht. Rechts oben werden... mehr
  • Ihre FundraisingBox weist ein bestimmtes Kontingent an verfügbaren Personen auf. Ist dieses aufgebraucht, erscheinen alle neuen automatisch hinzugefügten Personen (z.B. durch eine Spende über ein Online-Spendenformular) auf der Warteliste. So ist sic... mehr