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Was ist die geheime FundraisingBox E-Mail Adresse?
Hinzugefügt am Thu, Jul 5, 2012
Ihre "geheime FundraisingBox E-Mail Adresse" verwenden Sie, wenn Sie automatisch eine verschickte E-Mail an eine Person in Ihrer FundraisingBox ablegen möchten.D. h. Sie schreiben z. B. in Ihrem Outlook oder über Web.de eine E-Mail an eine Person, da... mehr
Wie kann ich benutzerdefinierte Felder anlegen, bearbeiten oder löschen?
Hinzugefügt am Tue, Jan 15, 2013
Die FundraisingBox bietet von Haus aus viele Felder, um Spenderinformationen abzufragen. Mit Hilfe von intelligenten benutzerdefinierten Feldern ergänzen Sie das Spendenformular und CRM um organisationsspezifische Abfragen.So können Sie z.B. erfragen... mehr
Was ist eine Notiz?
Hinzugefügt am Wed, May 30, 2012
Eine Notiz ist die schriftliche Wiedergabe einer Kommunikation mit einem gespeicherten Kontakt.Dies kann eine selbstverfasste Telefon- oder Gesprächsnotiz, eine synchronisierte oder einkopierte E-Mail, ein Fax oder eine sonstige Notiz sein. Optional ... mehr
Was passiert, wenn mein Kontakt-Kontingent erschöpft ist?
Hinzugefügt am Mon, Jun 10, 2013
Sollte Ihr Kontingent erschöpft sein, werden die automatischen Kontakte - z. B. über das Spendenformular - auf jeden Fall weiterhin eingehen und auch automatisch in Ihrer FundraisingBox angelegt.Nur manuell können Sie dann keinen Kontakt, sprich wede... mehr
Was ist ein Kontakt bzw. eine Person?
Hinzugefügt am Thu, Aug 16, 2012
Kontakte sindalle Personen in Ihrer FundraisingBox wie z. B. Spender, Mitglieder oder Sponsoren, die Sie dauerhaft verwalten und pflegen können. Innerhalb der FundraisingBox ist jeder, ob Spender, Ehrenamtlicher etc. eine Person. Jeder Person können ... mehr
Wie lege ich eine neue Person an?
Hinzugefügt am Wed, May 30, 2012
Eine neue Person können Sie sowohl im Cockpit als auch unter dem Reiter "Personen" oder "Spenden" anlegen. Hierzu klicken Sie auf den Button "Neue Person anlegen". Es öffnet sich eine Eingabemaske, in der Sie die jeweiligen Informationen eingeben kön... mehr
Was ist ein Tag?
Hinzugefügt am Wed, May 30, 2012
Ein Tag ist gleichbedeutend mit einem Etikett, das Sie Ihren Spender vergeben können.Sie können so verschiedenen Spendern oder einer Gruppe von Spendern einen oder mehrere Tags zuweisen und sie somit gruppieren.Dies vereinfacht u. a. die Suche nach b... mehr
Wie kann ich Tags anlegen und Spendern zuweisen?
Hinzugefügt am Wed, May 30, 2012
Tags sind Kategorisierungen, Typisierungen, Gruppierungen und Bezeichnungen, die Sie einem Kontakt zuordnen. Ein Kontakt kann mehrere Tags bekommen. Beispiele: "Spender", "Großspender", "VIP", "Mitglied", "Teilnehmer Workshop", "Ehrenamt". Um bei ein... mehr
Wie verwalte ich meine Spender?
Hinzugefügt am Thu, Jul 26, 2012
Eine Person setzt sich zusammen aus: Anrede, Vor- und Nachname, Unternehmen, beliebig viele Adressen, Emails, Websites und Instant Messenger Daten. Zusätzlich haben Sie über das Feld Information die Möglichkeit, beliebige Zusatzinformationen zum Spen... mehr
Was ist "Notiz anheften"?
Hinzugefügt am Fri, Jun 8, 2012
Besonders beachtenswerte Notizen erscheinen immer oben und fallen sofort ins Auge, wenn Sie die "anheften"-Funktion nutzen.Fertigen Sie die Notiz an oder wählen Sie eine vorhandene aus und klicken dann auf "anheften"."anheften" ändert sich nun in "lö... mehr
Wie lege ich eine neue Notiz an?
Hinzugefügt am Wed, May 30, 2012
Mit "Notizen" ist die laufende Kommunikation gemeint. Auch eine E-Mail ist in diesem Sinne eine "Notiz".Notizen können zu jedem Kontakt (Person, Firma, Organisation) angelegt werden.Klicken Sie im rechten zentralen Teil der Personenanzeige auf den Re... mehr
Wie kann ich die Sichtbarkeit einer Person oder eines Unternehmens ändern/einschränken?
Hinzugefügt am Thu, Aug 8, 2013
Beim Anlegen einer Person oder eines Unternehmens können Sie im unteren Bereich auswählen, für wen die angelegte Person sichtbar ist. Bitte beachten Sie, dass Sie die entsprechenden Rechte zur Nutzung der Sichtbarkeiten haben müssen.Sie können die Si... mehr
Wie funktioniert die E-Mail-Synchronisation?
Hinzugefügt am Fri, Jun 8, 2012
E-Mails werden automatisch als E-Mail-Notiz bei der betreffenden Person registriert und historisiert. Dazu nutzen sie eine zusätzliche Empfänger-E-Mail-Adresse im BCC-Feld Ihres Mail-Programms. Diese Adresse wird speziell für Sie in Ihrer Fundraising... mehr
Wie nutze ich die Suche, um Spender und Personen zu finden?
Hinzugefügt am Thu, Jul 26, 2012
Spender und Personen lassen sich über ein Freitextfeld suchen. Diese "Zu Person springen"-Suche finden Sie in Ihrer FundraisingBox oben links. Hierbei wird eine automatische Vervollständigung (Auto-Completion) aktiviert, so dass schon vorhandene Begr... mehr
Wie lege ich ein Unternehmen an?
Hinzugefügt am Fri, Jun 29, 2012
In der FundraisingBox gibt es mehrere Wege ein Unternehmen anzulegen.In den fünf Menübereichen "Cockpit", "Personen", "Spenden", "Notizen & E-Mails" und "Aufgaben" finden Sie jeweils im linken schmalen Bereich den Button "Neue Person anlegen". Hi... mehr
Wie werden Duplikate automatisch erkannt?
Hinzugefügt am Mon, Jan 28, 2013
Wenn Personen z.B. über ein Spendenformular oder über den Import angelegt werden, dann versucht das System automatisch Duplikate zu verhindern. Damit eine Person eindeutig identifiziert werden kann, muss eines der folgenden Kritieren erfüllt sein:gle... mehr
Wie durchsuche ich Notizen oder E-Mails?
Hinzugefügt am Fri, Mar 15, 2013
Über den Reiter "Notizen & E-Mails" können Sie auf verschiedene Weise nach Ihren Kommunikationseinträgen suchen. Nach dem Text, einem möglichen Betreff, nach Typ wie z. B. E-Mail oder Telefonat. Im Feld ''Von'' können Sie den ... mehr
Wie kann ich Personen oder Unternehmen miteinander vereinen?
Hinzugefügt am Wed, Dec 18, 2013
Falls Personen oder Unternehmen mehrmals in der FundraisingBox vorkommen, können die Duplikate unkompliziert zusammengeführt werden. Dazu wählt man das Duplikat aus, das man nicht mehr benötigt und geht in die Bearbeitungsansicht. Rechts oben werden ... mehr
Was sind Smart-Tags?
Hinzugefügt am Wed, Aug 27, 2014
Damit Sie komplexere Suchanfragen in der Smart-Suche nicht immer erneut zusammenbauen müssen, können Sie diese optional als sogenannte Smart-Tags speichern. Diese Tags erscheinen in den Seitenleisten der jeweiligen Rubrik und mit einem Klick drauf kö... mehr
Smart-Tag / Smart-Suche Beispiele
Hinzugefügt am Thu, Sep 4, 2014
Mit Hilfe der Smart-Suche und der Smart-Tags können Sie gezielt nach bestimmten Personen, Spenden, Notizen, etc. suchen. Um Ihnen den Einstieg zu erleichtern, haben wir Ihnen hier einige nützliche Beispiele zusammengefasst:Alle Erstspenden von Dauera... mehr
Wie kann ich alle meine Daten durchsuchen?
Hinzugefügt am Mon, Aug 25, 2014
Grundsätzlich stehen Ihnen in jeder Rubrik Ihrer FundraisingBox links die entsprechenden Such-Formulare zur Verfügung um schnell bestimmte Einträge zu finden. Diese Suchen sind auf die notwendigsten Felder des jeweiligen Objekts reduziert.Für komplex... mehr
Warteliste - was ist das?
Hinzugefügt am Fri, Apr 24, 2015
Ihre FundraisingBox weist ein bestimmtes Kontingent an verfügbaren Personen auf. Ist dieses aufgebraucht, erscheinen alle neuen automatisch hinzugefügten Personen (z.B. durch eine Spende über ein Online-Spendenformular) auf der Warteliste. So ist sic... mehr