Benutzerdefinierte Felder anlegen, bearbeiten, archivieren oder löschen

INHALTSVERZEICHNIS

• Gut zu wissen
• Anlegen
• Dropdown & Radio-Buttons
• Bearbeiten
• Archivieren
• Löschen

Die FundraisingBox bietet von Haus aus viele Felder, um Spenderinformationen abzufragen. Erfahren Sie, wie mit Hilfe von intelligenten benutzerdefinierten Feldern organisationsspezifische Abfragen realisiert werden können.

Gut zu wissen

• Erstellen Sie beliebig viele eigene Felder.
• Nutzen Sie diese in Formularen (siehe Info unten) und im FundraisingBox CRM.
• Werte aus benutzerdefinierten Feldern werden je nach Feld-Art beim Kontakt, Transaktion, Spendenaktion oder Spendenquittung gespeichert.
• Nutzungs-Beispiele: Abfrage Beruf, Mitgliedsnummer, Werte für Patenschaften, Tracking-Informationen, etc.
• Durch die automatische Validierung erhalten Sie einheitliche und qualitativ hochwertige Daten.
• Benutzerdefinierte Felder stehen automatisch in der Smart-Suche zur Verfügung.

Eigene (Formular-)Felder stehen nicht in jeder FundraisingBox zur Verfügung. Bei Fragen kontaktieren Sie uns bitte.

Hinweis: Falls Sie benutzerdefinierte Felder im Formular abfragen, achten Sie bitte darauf, dass bei der Abfrage von Kontakt-Felder es zu Duplikaten unter Ihren Kontakten kommen kann, wenn ein anderer Wert angegeben wird.

Anlegen

1. Klicken Sie auf Konfiguration  und wählen benutzerdef. Felder aus.
2. Rechts oben klicken Sie auf den Button Benutzerdefiniertes Feld hinzufügen.
3. Geben Sie einen internen Namen ein.
4. Anschließend wählen Sie im Eingabefeld die Art des benutzerdefinierten Feldes aus.
5. Wählen Sie das Objekt, auf das sich das benutzerdefinierte Feld beziehen soll (die Daten aus dem neuen Feld werden entweder beim Kontakt, Transaktion, Spendenaktion oder Spendenquittung hinterlegt).
6. Klicken Sie auf speichern .

Durch die Art der Eingabefelder wird die Validierung (beispielsweise nur Ganzzahlen) festgelegt. Folgende Auswahl ist möglich:

• Freitext = beliebige Eingabe
• Freitext (mehrzeilig) = beliebige Eingabe über mehrere Zeilen
• Checkbox = Kontrollkästchen durch Mausklick auswählen
• Dropdown = Wert aus einer vorgegebenen Liste
• Radio-Buttons = Optionsfeld zur Auswahl genau einer Option
• Ganzzahl = ganze Zahlen …, -2, -1, 0, 1, 2, ...
• Zahl = ganze Zahlen und Dezimalzahlen
• Land = Länder-Auswahlliste
• Datum = Datumsfeld TT.MM.JJJJ
• E-Mail-Adresse = E-Mail-Format

Dropdown & Radio-Buttons

Bei diesen Eingabefeldern können beliebig viele Werte zur späteren Auswahl angelegt werden, auch in verschiedenen Sprachen.

• Hierzu klicken Sie auf Wert hinzufügen.
• Die Übersetzung wird im jeweiligen Formular/Spendenaktions-Tool in der eingestellten Sprache übernommen.
• Möchten Sie eine Übersetzung löschen, entfernen Sie einfach den Wert und klicken auf Speichern.

Bearbeiten

1. Klicken Sie auf Konfiguration  und wählen benutzerdef. Felder aus.
2. Klicken Sie auf den Pfeil  und wählen Bearbeiten.
3. Nehmen Sie die Änderungen vor und klicken auf speichern .

Archivieren

1. Klicken Sie auf Konfiguration  und wählen benutzerdef. Felder aus.
2. Klicken Sie auf den Pfeil   und wählen Archivieren aus.
3. Bestätigen Sie die Abfrage.

Auswirkungen

Deaktivierte benutzerdefinierte Felder ...

• … erscheinen nicht mehr als Auswahl in der Suche / Smart-Suche.
• … erscheinen nicht mehr beim Anlegen bzw. Bearbeiten von Spenden, Daueraufträgen oder Personen.
• … können im Import nicht mehr verwendet werden.
• … sind weiterhin bei bereits getätigten Spenden, Personen, etc. sichtbar bzw. werden in gespeicherten Smart-Suchen (Smart-Tags) als Such-Kriterium weiterhin berücksichtigt.
• ... sind weiterhin im Export vorhanden und können bei Bedarf in den Export-Einstellungen entfernt werden. 

Löschen 

1. Klicken Sie auf Konfiguration  und wählen benutzerdef. Felder aus.
2. Klicken Sie auf den Pfeil  und wählen Löschen aus.
3. Bestätigen Sie die Abfrage.