Transaktionen anlegen und verwalten (bearbeiten, löschen)
Geändert am: Mi, 31 Jan, 2024 um 2:41 NACHMITTAGS
INHALTSVERZEICHNIS
Selbst Offline-Transaktionen wie z. B. Überweisungsspende lassen sich in die FundraisingBox verwalten. Erfahren Sie in diesem Artikel, wie Sie Transaktionen anlegen, bearbeiten und löschen können.
Gut zu wissen
- Transaktionen über Ihre Online-Formulare landen automatisch in die FundraisingBox.
- Manuelle Transaktionen können bei Bedarf manuell angelegt werden, um alle Transaktionen entsprechend in der FundraisingBox verwalten zu können.
- Falls Sie mehrere Transaktionen anlegen möchten, z. B. via eine Bankdatei, dann können diese schnell importiert werden.
- Falls Sie wiederkehrende Transaktionen anlegen möchten, beachten Sie bitte unseren separaten Hilfe-Center Artikel.
Manuell anlegen
Transaktionen aus Offline-Quellen wie z. B. Brief-Mailings oder Überweisungen, können manuell angelegt werden.
- Gehen Sie auf den gewünschten Kontakt und klicken dort auf den Reiter Transaktionen & Daueraufträge.
- Klicken Sie im oberen Bereich bei Transaktionen auf den Plus-Button .
- Kontakt = Vorausgewählter Kontakt
- Betrag = Höhe der Transaktion
- Getätigt = Tag, an dem die Transaktion getätigt wurde
- Zahlungsweise = Lastschrift-Art oder selbst angelegte Zahlungsweise auswählen. Bei (SEPA-)Lastschriften wählen Sie bitte ein Bankkonto bzw. SEPA-Mandat aus. Diese müssen Sie ggf. vorab bei dem Kontakt anlegen.
- Optional kann Information wie Projekt, Quelle oder sogar benutzerdefinierte Felder ergänzt werden. Außerdem können Sie den entsprechenden Haken bei "Erstattungsverzicht von Aufwendung" setzen, falls es sich um einen solchen handelt.
- Klicken Sie auf speichern .
Automatisch anlegen
- Transaktionen über ein Online-Formular legen automatisch eine Transaktion in die FundraisingBox an.
- Die System-Felder Kontakt, Betrag, Quelle, Getätigt-am-Datum und Zahlungsweise können in diesen Fällen nicht nachträglich geändert werden.
Importieren
Bestehende Transaktionen können importiert werden. Beachten Sie hierzu bitte unsere separaten Hilfe-Center Artikel.
Bearbeiten
Hinweis: Transaktionen, die bereits in einer Spendenquittung verwendet wurden bzw. die automatisch über das Spendenformular eingegangen sind, sind sicherheitshalber in der Bearbeitung eingeschränkt.
Änderungen an einer Transaktion nehmen Sie wie folgt vor:
- Klicken Sie links auf den Pfeil und wählen bearbeiten aus.
- Geben Sie die Änderungen ein und klicken Sie auf speichern .
Änderungen an mehreren Transaktionen:
- Gewünschte Transaktionen auswählen.
- Klicken Sie oben rechts auf den Button Aktion wählen .
- Wählen Sie bearbeiten aus.
- Feld(er) auswählen und neuen Wert eingeben.
- Klicken Sie auf speichern .
Löschen
Um eine einzelne Transaktion zu löschen, gehen Sie wie folgt vor:
- Klicken Sie links auf den Pfeil neben der Transaktion und wählen löschen aus.
Möchten Sie mehrere Transaktionen löschen:
- Gewünschte Transaktionen auswählen.
- Klicken Sie oben rechts auf den Button Aktion wählen .
- Wählen Sie löschen aus und bestätigen Sie die Löschung.
Wichtig: Wir empfehlen Transaktionen ausschließlich zu löschen, wenn diese fehlerhaft oder Test-Transaktionen sind.
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