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Transaktionen anlegen und verwalten (bearbeiten, löschen)

Geändert am: Do, 30 Sep, 2021 um 5:31 NACHMITTAGS

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INHALTSVERZEICHNIS

Selbst Offline-Transaktionen wie z. B. Überweisungsspende lassen sich in die FundraisingBox verwalten. Erfahren Sie in diesem Artikel, wie Sie Transaktionen anlegen, bearbeiten und löschen können.

Gut zu wissen

  • Transaktionen über Ihre Online-Formulare landen automatisch in die FundraisingBox.
  • Manuelle Transaktionen können bei Bedarf manuell angelegt werden, um alle Transaktionen entsprechend in der FundraisingBox verwalten zu können.
  • Falls Sie mehrere Transaktionen anlegen möchten, z. B. via eine Bankdatei, dann können diese schnell importiert werden.
  • Falls Sie wiederkehrende Transaktionen anlegen möchten, beachten Sie bitte unseren separaten Hilfe-Center Artikel.

Manuell anlegen

Transaktionen aus Offline-Quellen wie z. B. Brief-Mailings oder Überweisungen, können manuell angelegt werden.

Diese Funktion ist im FundraisingBox-CRM verfügbar. Bei Fragen kontaktieren Sie uns bitte.
  1. Gehen Sie auf den gewünschten Kontakt und klicken dort auf den Reiter Transaktionen & Daueraufträge.
  2. Klicken Sie im oberen Bereich bei Transaktionen auf den Plus-Button .
  3. Kontakt = Vorausgewählter Kontakt
  4. Betrag = Höhe der Transaktion
  5. Getätigt = Tag, an dem die Transaktion getätigt wurde
  6. Zahlungsweise = Lastschrift-Art oder selbst angelegte Zahlungsweise auswählen. Bei (SEPA-)Lastschriften wählen Sie bitte ein Bankkonto bzw. SEPA-Mandat aus. Diese müssen Sie ggf. vorab bei dem Kontakt anlegen.
  7. Optional kann Information wie Projekt, Quelle oder sogar benutzerdefinierte Felder ergänzt werden
  8. Klicken Sie auf speichern .
Tipp: Transaktionen können auch im Transaktionen-Bereich angelegt werden. In diesem Fall wird der Kontakt nicht vorausgewählt, sodass bei Kontakten mit ähnlichen Namen den Weg über den Kontakt empfohlen ist.

Automatisch anlegen

  • Transaktionen über ein Online-Formular legen automatisch eine Transaktion in die FundraisingBox an.
  • Die System-Felder Kontakt, Betrag, Quelle, Getätigt-am-Datum und Zahlungsweise können in diesen Fällen nicht nachträglich geändert werden.

Importieren

Bestehende Transaktionen können importiert werden. Beachten Sie hierzu bitte unsere separaten Hilfe-Center Artikel.

Diese Funktion ist im FundraisingBox-CRM verfügbar. Bei Fragen kontaktieren Sie uns bitte.

Bearbeiten

Hinweis: Transaktionen, die bereits in einer Spendenquittung verwendet wurden bzw. die automatisch über das Spendenformular eingegangen sind, sind sicherheitshalber in der Bearbeitung eingeschränkt.

Änderungen an einer Transaktion nehmen Sie wie folgt vor:

  1. Klicken Sie links auf den Pfeil  und wählen bearbeiten aus.
  2. Geben Sie die Änderungen ein und klicken Sie auf speichern  .

Änderungen an mehreren Transaktionen:

  1. Gewünschte Transaktionen auswählen.
  2. Klicken Sie oben rechts auf den Button Aktion wählen .
  3. Wählen Sie bearbeiten aus.
  4. Feld(er) auswählen und neuen Wert eingeben.
  5. Klicken Sie auf speichern  .

Löschen

Um eine einzelne Transaktion zu löschen, gehen Sie wie folgt vor:

  1. Klicken Sie links auf den Pfeil  neben der Transaktion und wählen löschen aus.

Möchten Sie mehrere Transaktionen löschen:

  1. Gewünschte Transaktionen auswählen.
  2. Klicken Sie oben rechts auf den Button Aktion wählen .
  3. Wählen Sie löschen aus und bestätigen Sie die Löschung.
 

Wichtig: Wir empfehlen Transaktionen ausschließlich zu löschen, wenn diese fehlerhaft oder Test-Transaktionen sind.

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