Manuelle Tags anlegen und verwalten


In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie manuelle Tags anlegen, vergeben und verwalten können. 

Gut zu wissen

Diese Funktionen sind nicht in jeder FundraisingBox-Variante enthalten.

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Tags anlegen

  1. Klicken Sie auf Tags .
  2. Klicken Sie auf manuelle Tags.
  3. Klicken Sie oben rechts auf Tag hinzufügen .
  4. Das Tag können Sie nun einen selbstdefinierten Namen, wie z. B. Ehrenamt, vergeben. 
  5. Optional kann eine Beschreibung für das Tag vergeben werden. 
  6. Wählen Sie die Farbe für das Tag aus. 
  7. Klicken Sie auf speichern .
Tipp: Setzen Sie bestimmte Farbe für bestimmte Kategorien ein, um die Verwaltung übersichtlicher zu machen. Beispiel: Tags in der Kategorie Kommunikation (Newsletter, Weihnachtsbrief, etc.) in Blau und Tags in der Kategorie Veranstaltungen (Teilnehmer Sommerfest, Sponsor, etc.) in Grün. 

Tags zuweisen

Sie haben verschiedene Möglichkeiten Tags zu vergeben. Diese können direkt bei einem einzelnen Kontakt ergänzt oder via Listenoperation wahlweise mehreren Kontakten gleichzeitig vergeben werden:

Kontakt-Ansicht

  1. Rufen Sie den gewünschten Kontakt auf.
  2. Klicken Sie oben neben dem Nutzer-Icon auf das Tag-Icon . Alternativ kann neben dem Icon bzw. bestehenden Tags in das leere Feld geklickt werden.
  3. Tragen Sie den Namen des Tags ein. Falls das Tag bereits angelegt wurde, kann dieses per Autovervollständigung ausgewählt werden, alternativ kann direkt ein neues Tag vergeben werden. 

Hinweis: Falls Sie ein neues Tag bei dem Kontakt anlegen, können Sie dieses anschließend bearbeiten, um z. B. eine Beschreibung oder andere Farbe hinzuzufügen. 

Via Listenoperation

  1. Rufen Sie eine Liste von Kontakten auf, z. B. via eine entsprechende Suche. 
  2. Wählen Sie die gewünschte Kontakte aus, die das Tag erhalten sollen. Es kann auch lediglich ein Treffer ausgewählt werden.
  3. Klicken Sie oben auf Aktion wählen .
  4. Wählen Sie Tag vergeben aus. 
  5. Tragen Sie nun in das Feld das gewünschte Tag ein. Auch hier kann ein neues Tag vergeben werden, ohne dieses erstmal anlegen zu müssen. 
  6. Klicken Sie auf speichern .

Tags entfernen

 Falls Sie ein Tag bei einem oder mehreren Kontakten entfernen möchten, können Sie diese ebenfalls entweder direkt bei dem Kontakt oder via Listenoperation umsetzen: 

Kontakt-Ansicht

  1. Rufen Sie den gewünschten Kontakt auf.
  2. Klicken Sie bei dem zu löschenden Tag auf das x rechts. 

Via Listenoperation

  1. Rufen Sie die gewünschte Liste von Kontakten auf. 
  2. Wählen Sie die entsprechenden Kontakte aus. Es kann auch lediglich ein Treffer ausgewählt werden.
  3. Klicken Sie oben auf Aktion wählen .
  4. Wählen Sie Tag entfernen aus. 
  5. Tragen Sie nun den Namen des Tags in das Feld ein bzw. wählen Sie diese via Autovervollständigung aus. 
  6. Klicken Sie auf Tag entfernen .

 Tags verwalten

  1. Klicken Sie auf Tags .
  2. Klicken Sie auf manuelle Tags.
  3. Hier finden Sie einen Übersicht Ihrer Tags:
     Tags werden pro Kategorie (anhand der Farbe) chronologisch sortiert.
     Namen können somit schneller gefunden werden.
     Eine Beschreibung, falls vorhanden, kann ebenfalls hier eingesehen werden. 
     Unter Verwendung sehen Sie die genaue Anzahl der Verwendungen (sichtbar / gesamt). Klicken Sie hier, wenn Sie die entsprechenden Kontakte aufrufen möchten.  
  4. Falls Sie ein Tag bearbeiten, z. B. Farbe ändern, oder komplett löschen möchten, klicken Sie auf den Dropdown-Pfeil  links und wählen Sie die entsprechenden Operation aus. 
Tipp: Sie können alle sichtbare Treffer eines Tags auch über einen individuellen Kontakt einsehen, in dem Sie bei dem Kontakt auf das entsprechende Tag klicken. 

 



Online URL: https://support.fundraisingbox.com/article/manuelle-tags-anlegen-und-verwalten-96.html