Smart-Tags (abgespeicherte Smart-Suchen) anlegen und verwalten

INHALTSVERZEICHNIS

• Gut zu wissen
• Smart-Tags anlegen
• Smart-Tags verwalten / bearbeiten

In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie Smart-Tags anlegen und verwalten können. 

Gut zu wissen

• Damit Sie komplexere Suchanfragen in der Smart-Suche nicht immer erneut zusammenbauen müssen, können Sie diese optional als sogenannte Smart-Tags speichern.
• Smart-Tags dienen als abgespeicherte Smart-Suchen, die jederzeit aufgerufen und bei Bedarf ergänzt, kopiert, bearbeitet oder gelöscht werden können.
• Nutzen Sie Smart-Tags für dynamische Suchanfragen wie z.B. alle Transaktionen, die in den letzten 30 Tagen über ein bestimmtes Formular getätigt wurden.

Smart-Tags anlegen

1. Bauen Sie zunächst die Kriterien der Smart-Suchen zusammen, die Sie für das Smart-Tag verwenden möchten. 
2. Um die Smart-Suche als Smart-Tag zu speichern, tragen Sie einen Namen bei der Smart-Suche unten in dem Feld Name ein.
3. Es erscheint nun einige Farben-Icons, diese können Sie z. B. für eine Kategorisierung der Smart-Tags verwenden. In der Übersicht der Smart-Tags können Sie bestimmte Smart-Suchen schneller finden.
4. Sobald Sie einen Namen vergeben und eine Farbe ausgewählt haben, klicken Sie nun auf suchen und speichern, um das Smart-Tag anzulegen.

Smart-Tags verwalten / bearbeiten

1. Klicken Sie auf Tags .
2. Klicken Sie auf Smart-Tags.
3. Klicken Sie oben auf den entsprechenden Bereich der Smart-Tags (Kontakte, Transaktionen, etc.), um die zutreffenden Smart-Tags einzusehen.
4. Sie sehen nun eine Übersicht der Smart-Tags:
   • Smart-Tags werden pro Kategorie (anhand der Farbe) alphabetisch (nach Namen) sortiert.
   • Namen können somit schneller gefunden werden.
   • Die genaue Such-Kriterien der einzelnen Smart-Tags können eingesehen und geprüft werden, ohne das Smart-Tag aufrufen bzw. bearbeiten zu müssen.
5. Links neben dem Smart-Tag gibt es einen Dropdown-Pfeil . Mit einem Klick darauf können Sie weitere Optionen einblenden:
   • Bearbeiten: Hier wird die Smart-Suche des Smart-Tags erneut aufgerufen, damit Anpassungen vorgenommen werden können.
   • Kopieren: Hier wird das Smart-Tag automatisch kopiert (der ursprüngliche Name mit (Kopie) ergänzt) und die kopierte Smart-Suche direkt aufgerufen.
   • Neue Suche aus Smart-Tag: Hier wird die Smart-Suche aufgerufen, der Name jedoch leer gelassen, um die Suche individueller anzupassen.
   • Löschen: Wählen Sie diese Option aus, wenn Sie das Smart-Tag und seine abgespeicherte Such-Kriterien endgültig löschen möchten.
6. Wenn Sie ein bestehendes Smart-Tag bearbeiten, gibt es für das Speichern weitere Optionen:
   • suchen und speichern: Mit dieser Option überschreiben Sie das bestehenden Smart-Tag mit den jetzt ausgewählten Kriterien.
   • suchen und als neues Smart-Tag speichern: Mit dieser Option bleibt das ursprüngliche Smart-Tag bestehen und es wird ein neues Smart-Tag mit dem angegebenen Namen angelegt.
   • Falls Sie das Smart-Tag nicht ändern und kein neues Smart-Tag anlegen möchten, sondern nur die ausgewählte Kriterien aufrufen, dann löschen Sie den Namen und klicken Sie einfach auf suchen.

Tipp: Wenn Sie ein Smart-Tag aufrufen, können Sie rechts neben dem Smart-Tag oben über den Dropdown-Pfeil   Aktionen wie bearbeiten oder kopieren direkt durchführen.