CRM

Aufgaben 2

• Aufgaben-Management mit der FundraisingBox
• Aufgaben verwalten (anlegen, bearbeiten, zuweisen)

Dokumente 4

• Briefpapier anlegen, bearbeiten und löschen
• Dokumenten-Templates verwalten und Briefe schreiben
• Briefe an Mitarbeitende von Unternehmen und/oder mit Anrede in der Empfangsadresse schreiben
• Wie kann ich einen Brief mit Unterschrift (z.B. vom Vorstand) erstellen?

Import 9

• Import-Ablauf: Vorbereitung, Durchführung, Prüfung und Korrektur
• Kontakte importieren und Duplikate vermeiden
• "Transaktionen via Bankdaten" importieren
• "Kontakte und Transaktionen" importieren
• Transaktionen existierenden Kontakten zuordnen

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Kontakte 8

• Kontakte anlegen und bearbeiten
• Kontakte suchen und verwalten
• Sichtbarkeit von Kontakten ändern oder einschränken
• Erkennung und Vereinigung von Duplikaten
• Kontakte auf der Warteliste verwalten (übernehmen und löschen)

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Smart-Tags 2

• Smart-Tags (abgespeicherte Smart-Suchen) anlegen und verwalten
• Smart-Tag / Smart-Suche Beispiele und Tipps

Eigene Zahlungsweisen 1

• Eigene Zahlungsweisen anlegen und verwalten

Kommunikation 2

• Kommunikation verwalten und durchsuchen
• E-Mail-Synchronisation

Quellen 1

• Eigene Quellen anlegen, verwalten und analysieren

Tags 2

• Manuelle Kontakt-Tags anlegen und verwalten
• Unterschied zwischen Kontakt-Tags und benutzerdef. Feldern

Double Opt-In 2

• Double Opt-In mit Migrations-Assistent für Ihre FundraisingBox-Formulare aktivieren und konfigurieren
• Double Opt-In: So prüfen und konfigurieren Sie die Einstellungen für den Zustimmungs-Status

Workflows 1

• Workflows erstellen und bearbeiten, um Prozesse zu automatisieren

Spendenquittungen 7

• Spendenquittungen aktivieren, konfigurieren, erstellen, annullieren und löschen
• Spendenquittungen per E-Mail verschicken
• Spendenquittungen per Post verschicken
• Umgang mit fehlerhaften Spendenquittungen
• Beispiel Spendenquittung-Template (für Deutschland)

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Spendenportal 1

• Konfiguration des Spendenportals & Tipps zur Nutzung