CleverReach-Account eröffnen und mit der FundraisingBox verknüpfen

INHALTSVERZEICHNIS

• Gut zu wissen
• CleverReach-Account eröffnen
• CleverReach mit der FundraisingBox verknüpfen

In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie einen CleverReach-Account eröffnen und mit der FundraisingBox verknüpfen können. Außerdem zeigen wir Ihnen, wie Sie die FundraisingBox-Kontakte in Ihre CleverReach-Listen synchronisieren können.

Gut zu wissen

• CleverReach ist ein leistungsstarkes Newsletter- bzw. E-Mail Marketing Tool, womit Sie verschiedenen Newsletter-Listen abbilden können.
• Um den CleverReach-Service nutzen zu können, benötigen Sie einen CleverReach-Account sowie das FundraisingBox CRM.
• Mit dem Service können Kontakte zu CleverReach einseitig übertragen und Ihren Empfängerlisten zugeordnet werden.

CleverReach-Account eröffnen

1. Wenn Sie noch keinen CleverReach Account besitzen, klicken Sie bitte hier, um einen zu eröffnen. Sie können dies auch direkt in unserer Store-Erweiterung später tun.
2. Klicken Sie auf "Kostenfrei anmelden" und geben Ihre Daten im Formular ein.
3. Folgen Sie nun bitte den weiteren Schritten von CleverReach sowie evtl. Bestätigungs-E-Mails, um Ihren Account vollständig einzurichten.

Sobald Ihren Account vollständig eingerichtet wurde, können Sie die Verknüpfung vornehmen.

CleverReach mit der FundraisingBox verknüpfen

1. Klicken Sie in der FundraisingBox auf Store  und wählen Externe Services aus.
2. Klicken Sie oben auf den Reiter Kommunikation, um die Auswahl einzuschränken.
3. Bei Newsletter Tool CleverReach klicken Sie auf Jetzt aktivieren .
4. Folgen Sie nun der Integrations-Anleitung, geben Sie die Daten zu Ihrem CleverReach Account ein und klicken auf "Jetzt einloggen & FundraisingBox verbinden!".
5. Falls Sie einen Fehler bei Verbindungsherstellung erhalten:
   
   • Lösung: Ihr CleverReach Benutzer benötigt Zugriff auf die CleverReach REST API, damit der Sync von uns klappt - Achtung, diese CleverReach-Einstellung kann nur als CleverReach Admin durchgeführt werden: (externer Link zur CleverReach Hilfe) https://support.cleverreach.com/hc/de/articles/115001544369-Der-Benutzer-hat-keinen-API-Zugriff

Ihre FundraisingBox ist nun mit Ihrem CleverReach-Account verknüpft. Hier finden Sie weitere Informationen, um Kontakte an Ihre Listen zu übermitteln und weitere wichtige Hinweise zu den Funktionen.