ID-Codes: Anwendungsfälle & Verwendung

INHALTSVERZEICHNIS

• Gut zu wissen
• Anlegen
• Bearbeiten
• Beispiel Anwendungsfall: Export
• Beispiel Anwendungsfall: Bank Sync
• Löschen

Die FundraisingBox bietet die optionale Zusatz-Funktion, dass an gewisse Objekte (erhältlich für Projekte, Quellen, Zahlungsweisen) eigene ID-Codes zusätzlich mit ausgegeben werden können - z.B. können dies Kostenstellen oder andere interne IDs sein, die die Zuordnung erleichtern. Dies kann beim Export oder auch im z.B. Webhook Anwendungsfall interessant sein.

Gut zu wissen

• Erstellen Sie beliebige ID-Codes, die eine 1:1 Zuordnung zu Quellen, Projekten oder Zahlungsweisen haben.
• Anwendungsbeispiel:
  • Für jedes Projekt gibt es intern bei Ihnen einen eindeutigen Code, der mit ausgegeben werden soll, wenn die Transaktion exportiert oder als Webhook übertragen wird
  • Im Bank Sync sollen auch eigene ID-Codes durch die automatische Verwendungszweck-Analyse ein bestimmtes Projekt vorschlagen/vorauswählen

Anlegen

1. Klicken Sie auf Konfiguration  und wählen ID-Codes aus. Im Anschluss wählen Sie Projekte, Quellen oder Zahlungsweisen im Untermenü aus.
   
2. Rechts oben klicken Sie auf den Button ID-Code hinzufügen.
3. Geben Sie einen internen Namen ein.
4. Anschließend ordnen Sie ein zuvor angelegtes Projekt / eine Quelle / oder Zahlungsweise über das Dropdown diesem ID-Code zu.
   Beispiel
   Projekte:
   
5. Klicken Sie auf speichern .

• Das Zusatz-Feld hat, je nach Konfiguration, den Namen:
  • project_promotion_code (im Falle eines ID-Codes, der einem Projekt zugeordnet ist)
  • source_promotion_code (ID-Code ist einer Quelle zugeordnet)
  • type_promotion_code (ID-Code ist einer Zahlungsweise zugeordnet)

Bearbeiten

1. Klicken Sie auf Konfiguration  und wählen ID-Codes und danach Projekte / Quellen / oder Zahlungsweisen aus.
2. Klicken Sie auf den Pfeil  und wählen Bearbeiten.
3. Nehmen Sie die Änderungen vor und klicken auf speichern .

Beispiel Anwendungsfall: Export

Zusätzlich wird allen Transaktionen, die z.B. das im ID Code verlinkte Projekt hatten, automatisch auch der ID Code in der Export-Datei als eigene Spalte ausgewiesen (wenn in der Export-Konfiguration aktiviert zur Ausgabe).

Beispiel: Im Export wird nun allen Transaktionen, die dieses Projekt zugeordnet haben, ebenfalls das ID-Code Feld mit dem eigenen Inhalt ausgegeben.

Beispiel (die letzte Spalte project_promotion_code ist hier relevant):

Beispiel Anwendungsfall: Bank Sync

Im Bank Sync wird der Verwendungszweck auf bestimmte Inhalte automatisch analysiert, darunter auch (und für diesen Fall hier relevant) das Projekt. Wenn Ihnen das nicht ausreicht und Sie einen weiteren "Identifier" noch zusätzlich einrichten möchten, unter welchem das gleiche Projekt vom Bank Sync Verwendungszweck-Analyse-Tool automatisch gefunden wird, so können Sie, wie oben beschrieben, einen eigenen ID-Code für dieses Projekt/diese Projekte einrichten.
Die automatische Verwendungszweck-Analyse wird dann ebenfalls bei neuen Transaktionen dieses Projekt aufgrund des ID-Codes vorschlagen/finden.

Löschen

1. Klicken Sie auf Konfiguration  und wählen ID-Codes und danach Projekte / Quellen / oder Zahlungsweisen aus.
2. Klicken Sie auf den Pfeil  und wählen Löschen aus.
3. Bestätigen Sie die Abfrage.