Bankverbindung (IBAN) von Transaktion oder Dauerauftrag ändern

INHALTSVERZEICHNIS

• Gut zu wissen
• 1) FundraisingBox CRM: Kontakt-Bankkonto in Stammdaten aktualisieren/ergänzen
• 2) Zukünftigen Geldfluss vom neuen Konto sicherstellen: SEPA-Mandat (z.B. Wikando Lastschrift, manuelle SEPA-Lastschrift) aktualisieren/neu erstellen und verknüpfen

In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie die Bankverbindung eines Spenders bei der Transaktion bzw. Dauerauftrag aktualisieren können.

Gut zu wissen

• Neue Bankverbindungen können schnell bei dem bestehenden Kontakt hinterlegt (wenn Sie mit unserem CRM arbeiten) und anschließend bei den entsprechenden Transaktionen bzw. Daueraufträge aktualisiert werden.
  • die Hinterlegung der Bankverbindung im Kontakt unter "Bankkonten" ermöglicht eine zukünftige Duplikats-Erkennung
  • die Hinterlegung im SEPA Mandat in der Transaktion bzw. Dauerauftrag regelt den zukünftigen Geldfluss
• Manuell angelegte SEPA-Mandate können ebenfalls aktualisiert werden. Ansonsten lässt sich die Bankverbindung über ein neues SEPA-Mandat hinterlegen.

1) FundraisingBox CRM: Kontakt-Bankkonto in Stammdaten aktualisieren/ergänzen

1. Bitte rufen Sie den gewünschten Kontakt auf und klicken Sie auf "bearbeiten", um zu den Kontakt-Angaben zu kommen.
2. Die Hinterlegung der neuen Bankverbindung im Kontakt unter "Bankkonten" ermöglicht eine zukünftige Duplikats-Erkennung.
3. Wenn es das neue Hauptkonto des Kontaktes ist, wählen Sie bitte "Prio" bei dem neuen Bankkonto aus und speichern.
   

2) Zukünftigen Geldfluss vom neuen Konto sicherstellen: SEPA-Mandat (z.B. Wikando Lastschrift, manuelle SEPA-Lastschrift) aktualisieren/neu erstellen und verknüpfen

1. Bei SEPA-Lastschriften reicht die Aktualisierung der Bankverbindung allein bei dem Kontakt nicht aus, hierfür ist die Aktualisierung zusätzlich beim SEPA-Mandat vorzunehmen.
2. Wurde das SEPA-Mandat noch nicht verschickt und noch keine Transaktion eingezogen, kann das SEPA-Mandat bearbeitet und die neue Bankverbindung ausgewählt werden.
3. Wenn ein Mandat bereits verwendet und verschickt wurde, ist die Bearbeitung sicherheitshalber standardmäßig eingeschränkt. In bestimmten Fällen, können diese Mandate trotzdem bearbeitet werden.
4. Alternativ und technisch sauberer ist es, ein neues, aktives SEPA-Mandat zu erstellen und anschließend dem Kontakt zu übermitteln.
5. Wichtiger letzter Schritt: Bearbeiten Sie anschließend die Transaktion bzw. den Dauerauftrag und wählen das neue SEPA-Mandat aus und speichern.
   Beispiel:
   
   Die damit verbundene Bankverbindung wird nur dann auch bei der nächsten Transaktion = dem nächsten Einzug verwendet.

Wichtig: Die IBAN-Änderung in bestehenden SEPA-Mandaten ist nicht SEPA-konform! Grundsätzlich müssen Sie bei Änderungen ein neues Mandat mit der neuen Bankverbindung erstellen und an Ihren Kontakt übermitteln.

Hinweis: Wenn Sie die Bankverbindung ausschließlich bei einem SEPA-Mandat hinterlegen, erscheint diese nicht automatisch in den Stammdaten des CRM Kontakts. Diesen Schritt sollten Sie daher entsprechend vorab bzw. nachträglich machen, da nur dann für Kontakt-Duplikatserkennungen das neue Konto auch genutzt werden kann.