Transaktionen splitten und auf mehrere Kontakte aufteilen

INHALTSVERZEICHNIS

• Vorgehensweise
  • 1. Kontakte prüfen oder anlegen
  • 2. Umgang mit der Gesamt-Transaktion
  • 3. Transaktionen korrekt erfassen
• Zusammenfassung

Manchmal kann es vorkommen, dass Sie eine größere Spende erhalten (z.B. Spendendose in Kneipen oder Barspenden), die auf mehrere Kontakte aufgeteilt werden soll, weil die einzelnen Kontakte jeweils eine eigene Spendenquittung erhalten sollen.

Die FundraisingBox verfügt über keine Split-Logik. Das bedeutet: Wenn eine Gesamtspende auf mehrere Kontakte aufgeteilt werden soll, müssen die einzelnen Transaktionen manuell bei den jeweiligen Kontakten angelegt werden.

Vorgehensweise

1. Kontakte prüfen oder anlegen

Stellen Sie zunächst sicher, dass alle beteiligten Kontakte in der FundraisingBox vorhanden sind.

• Falls ein Kontakt noch nicht existiert, legen Sie diesen zuerst an.
• Danach können Sie die entsprechende Transaktion beim jeweiligen Kontakt erfassen (siehe 3.).

2. Umgang mit der Gesamt-Transaktion

• Wenn die Gesamtspende noch nicht erfasst ist:
  Legen Sie keine zusätzliche Gesamt-Transaktion an.
• Wenn die Gesamtspende bereits in der FundraisingBox angelegt ist:
  Löschen Sie diese wieder, damit der Betrag nicht doppelt in der Gesamtsumme erscheint.

3. Transaktionen korrekt erfassen

Legen Sie für jede beteiligten Kontakt eine eigene Transaktion mit dem jeweiligen Teil-Betrag an.

Empfehlung: Ergänzen Sie in der Transaktions-Information einen Hinweis auf die ursprüngliche Gesamtspende (z. B. „Teilbetrag aus Gesamtspende über 1.000 EUR vom XX.XX.2026“). Wählen Sie immer den gleichen sowie eindeutigen Text, damit Sie die Teil-Beträge später in einer Smart-Suche eindeutig wiederfinden können.

So bleibt die Zuordnung nachvollziehbar und die Datenhaltung konsistent.

Weitere Informationen:

• Transaktionen anlegen und verwalten (bearbeiten, löschen)

Zusammenfassung

• Die FundraisingBox verfügt über keine Split-Funktion.
• Teil-Beträge müssen manuell als einzelne Transaktionen angelegt werden.
• Kontakte müssen vorher angelegt bzw. vorhanden sein.
• Eine zusätzliche Gesamt-Transaktion sollte nicht angelegt werden, damit die Summen korrekt bleiben.
• Stattdessen kann ein Hinweis auf die Gesamtspende z.B. in der Transaktions-Information ergänzt werden.