Double Opt-In für Ihre FundraisingBox-Formulare aktivieren und konfigurieren

INHALTSVERZEICHNIS

• Gut zu wissen
• Double Opt-In aktivieren
  • Double Opt-In Migrationsassistent
  • Migrationsassistent: ”Bevor es losgeht”
  • Migration Ihrer Bestandsdaten
  • Double Opt-In-E-Mail-Konfiguration
  • Migration wird durchgeführt

In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie die Double Opt-In Funktion für E-Mail-Adressen in Ihrer FundraisingBox aktivieren und konfigurieren, so dass Sie rechtssicher E-Mails an diese E-Mail-Adressen versenden können.

Gut zu wissen

• Ein sogenannter Double Opt-In ist ein Zustimmungsverfahren aus dem Online-Marketing, welches es Organisationen z.B. ermöglicht, rechtssicher Newsletter-Marketing zu betreiben. 
• Vor Erhalt des ersten Newsletters wird dazu eine Double Opt-In E-Mail verschickt; darin ist ein Link enthalten, auf den die Person, der die E-Mail-Adresse gehört, klicken muss, um den Informationswunsch zu bestätigen.
• Die Person bestätigt auf diese Weise, dass ihr die E-Mail-Adresse wirklich gehört und sie mit dem Erhalt von weiteren Informationen einverstanden ist. 
• Der Opt-In wird immer einer E-Mail-Adresse zugeordnet; der Status wird an der E-Mail-Adresse verwaltet.
• Für Organisationen, die in der Vergangenheit (bis April 2023) Single Opt-In in den FundraisingBox-Formularen durch die Abfrage des Informationswunsches genutzt haben, ist ein Migrationsassistent verfügbar, um die Migration der bestehenden Daten zu vereinfachen.

Double Opt-In aktivieren

Standardmäßig ist die Double-Opt-In Funktion schon aktiv. Dies sehen Sie, wenn links im Menü schon der Punkt  sichtbar ist.

Falls dies bei Ihnen noch nicht der Fall ist, sind folgende Schritte durchzuführen:

1. Wenn Sie die Double Opt-In Funktion aktivieren möchten, klicken Sie auf Store.
2. Hier finden Sie im Bereich CRM die Double Opt-In Funktion.
3. Klicken Sie auf , um weitere Informationen und wichtige Hinweise zur Aktivierung der Funktion aufzurufen.
4. Klicken Sie erneut auf , um den Migrationsassistenten zu starten.

Double Opt-In Migrationsassistent

Der Migrationsassistent umfasst folgende Schritte:

1. Migrationsassistent:”Bevor es losgeht”
2. Migration Ihrer Bestandsdaten
3. Double Opt-In-E-Mail-Konfiguration
4. Vorbereitung der Formulare
5. Migration wird durchgeführt

Migrationsassistent: ”Bevor es losgeht”

• Falls Sie bisher noch keine E-Mail-Erweiterung für Ihre FundraisingBox aktiviert haben, werden Sie im ersten Schritt des Migrationsassistenten noch einmal darauf hingewiesen.
• Prüfen Sie Ihre Double Opt-In Konfiguration (Kombination aus Absender-Adresse und E-Mail-Template). Weitere Informationen zur Double Opt-In Konfiguration finden Sie hier.
• Bevor Sie fortfahren: Bitte stellen Sie sicher, dass Sie wissen, wie Sie bislang in Ihrer Organisation mit dem Newsletter-Wunsch Ihrer Spendenden umgegangen sind.

Migration Ihrer Bestandsdaten

• Die E-Mail-Adressen der Kontakte, bei denen der Haken bei “Möchte E-Mail-Newsletter” nicht gesetzt ist, erhalten den Status “Kein Opt-In”. Wie Sie damit umgehen, erfahren Sie hier.
• Wenn in Ihrer FundraisingBox bereits E-Mail-Adressen gespeichert sind, haben Sie folgende Optionen:
  1. “Für alle Prio-E-Mail-Adressen folgenden Status setzen”
     1. Jeder Kontakt in Ihrer FundraisingBox kann eine oder mehrere E-Mail-Adressen haben. Die erste davon ist üblicherweise als die Prio-Adresse angelegt, die primär für den E-Mail-Versand an diesen Kontakt verwendet wird.
     2. “Double Opt-In bestätigt”: Alle Prio-E-Mail-Adressen erhalten den “Double Opt-In bestätigt”-Status.
     3. “Single Opt-In”: Alle Prio-E-Mail-Adressen erhalten den “Single Opt-In”-Status.
  2. “Status auch für weitere E-Mai Adressen setzen”
     1. Wie zuvor beschrieben kann ein Kontakt in Ihrer FundraisingBox auch sekundäre E-Mail-Adressen neben der Prio-Adresse haben, für die ebenfalls ein Opt-Status gesetzt werden kann/muss.
     2. “Nein. Status nur für Prio-E-Mail-Adressen setzen”: Alle E-Mail-Adressen außer Prio-Adressen erhalten den “Kein Opt-In”-Status.
     3. “Ja, Status auch für weitere E-Mail-Adressen setzen”: ALLE E-Mail-Adressen erhalten den Status, der für die Prio-Adressen gewählt wurde.

Double Opt-In-E-Mail-Konfiguration

• Dieser Schritt dient der Überprüfung, ob bereits eine Double Opt-In E-Mail-Konfiguration angelegt wurde.
• Falls noch keine Double Opt-In E-Mail-Konfiguration angelegt wurde, dann sollte dies in diesem Schritt geprüft und durchgeführt werden.
• Wenn die E-Mail-Konfiguration bereits angelegt wurde, dann können Sie mit dem nächsten Schritt fortfahren.

Vorbereitung der Formulare

• In diesem Schritt verknüpfen Sie Ihr(e) Formular(e) mit einer zuvor angelegten Double Opt-In E-Mail-Konfiguration.
• An dieser Stelle werden einerseits Spendenformulare und andererseits – falls für Ihre FundraisingBox gebucht – auch Formulare von Spendenaktionen-Tools angezeigt.
• Falls Sie mehrere Formulare in Ihrer FundraisingBox angelegt haben, können Sie für alle die gleiche E-Mail-Konfiguration verwenden.
• Sie können aber auch mehrere E-Mail-Konfigurationen anlegen und für bestimmte Formulare eine bestimmte E-Mail-Konfiguration wählen.
• Nach dem Klick auf “Änderungen übernehmen und Migration abschließen” erscheint eine letzte Sicherheitsabfrage. Indem Sie dort auf “Double Opt-In nutzen” klicken, starten Sie die Migration

Migration wird durchgeführt

• Dieser letzte Schritt bestätigt Ihnen, dass die Migration nun durchgeführt wird.
• Falls bereits E-Mail-Adressen bei den Kontakten in Ihrer FundraisingBox vorhanden sind, wird nun im Hintergrund der Opt-Status gemäß Ihrer Angaben migriert.