Automations erstellen und bearbeiten

INHALTSVERZEICHNIS

• Gut zu wissen
• Automation einrichten
• Auslöser auswählen
• Filter anwenden
• Aktion erstellen
• Angelegte Automations bearbeiten
• Protokoll einsehen

In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie FundraisingBox-Automations anlegen, bearbeiten und die entsprechenden Protokolle einsehen.

Gut zu wissen

• Die Automations können eingesetzt werden, um basierend auf einem Auslöser bestimmte Aktionen auszuführen. Beispielsweise können Sie automatisiert einem Spendenden zum Geburtstag gratulieren oder einen besonderen Dank bei einer Großspende verschicken.
• Über den Status einer Automation können Sie den Zustand einer Automation steuern. So können Sie z.B. den besonderen Dank für eine Großspende pausieren oder eine bestimmte Konfiguration einer Automation testen.
• Im Protokoll können Sie die ausgeführten Automations und weitere Details einsehen. Hier können Sie bspw. sehen, welches bestimmte Objekt eine Automation ausgelöst hat.

Automation einrichten

Hier erfahren Sie zunächst, wie Automations grundsätzlich eingerichtet werden. In den einzelnen Unterkapiteln werden die verschiedenen Schritte genauer erklärt. 

1. Öffnen Sie auf der linken Seite den Bereich Automations  und dann den Unterbereich Übersicht.
2. Wählen Sie oben rechts "Neue Automation anlegen" oder wählen Sie einen Auslöser auf der Übersichtsseite. Wenn Sie einen Auslöser direkt von der Übersichtsseite wählen, dann wäre der Auslöser im nächsten Bearbeitungsschritt vorausgewählt. Für die meisten Auslöser können Sie Filter (z.B. Zahlungsweise und Zahlungsrhytmus) einsetzen, um die Auswahl weiter einzugrenzen.
3. Vergeben Sie einen Namen zur internen Zuordnung.
4. Setzen Sie den Status der Automation (Aktiv, Pausiert, Test).
5. Bestimmen Sie, wann die erste Ausführung stattfinden soll.
6. Klicken Sie anschließend oben rechts auf speichern. Sofern der Status der Automation auf “Aktiv” gestellt ist, wartet diese nun auf das Eintreten der Auslöser-Kriterien und löst dann die eingerichtete Aktion aus.
7. In der Übersicht sehen Sie nun die zuvor erstellte Automation.

Der Status der Automations lässt sich unterteilen in:

• Aktiv : Die Automations sind aktiv und die Aktionen werden ausgeführt.
• Pausiert : Die Automations sind pausiert und die Aktionen werden nicht ausgeführt.
• Test : Auslöser und Aktion können konfiguriert werden. Es werden Protokoll-Einträge generiert. Dabei findet jedoch keine Aktion (z.B. E-Mail-Versand) statt.

Auslöser auswählen

In der FundraisingBox stehen Ihnen verschiedene Auslöser zur Verfügung, die eine bestimmte Aktion anstoßen:

1. Geburtstag: Dieser Auslöser wird durch Geburtstage Ihrer CRM-Kontakte ausgelöst. Dabei kann eingestellt werden, dass der Auslöser am Tag des Geburtstags oder bis zu vier Wochen vorher ausgelöst werden soll. Die Aktion wird am ausgewählten Tag um ca. 9:45 Uhr ausgelöst. 
   • Beispiel: Ein Kontakt hat am 4. Januar Geburtstag. Es besteht eine “Geburtstag”-Automation, die eine E-Mail versendet. Wenn z.B. für den Auslöser “in 3 Tagen” eingestellt wird, dann wird die Geburtstagsnachricht am 1. Januar an die E-Mail-Adresse des Kontaktes versendet.
   • Verfügbare Filter:  Tags
2. Spendeneingang: Bis zu 365 Tage nach dem Eingang einer Spende kann dieser Auslöser eine Aktion anstoßen. Die Aktion wird am ausgewählten Tag um ca. 10:00 Uhr ausgelöst.
   • Verfügbare Filter:  Formulare, Projekte, Tags, Zahlungsrhythmus und Zahlungsweisen
3. Großspende: Sie definieren einen Spendenbetrag als Schwelle für Großspenden. Optional können Sie noch eine obere Grenze einfügen. Die gewählte Aktion wird unmittelbar ausgelöst, sobald eine Transaktion im gewählten Intervall getätigt wird.
   • Verfügbare Filter:  Formulare, Projekte, Tags, Zahlungsrhythmus und Zahlungsweisen 
4. Neuer Dauerauftrag: Wenn von Ihren Spender*innen eine Transaktion mit einem wiederkehrenden Rhythmus (monatlich, vierteljährlich, halbjährlich, jährlich) getätigt wird, dann wird die gewählte Aktion unmittelbar ausgelöst. 
   • Verfügbare Filter: Formulare, Projekte, Tags, Zahlungsrhythmus und Zahlungsweisen
5. Kreditkarte läuft ab: Wenn eine Kreditkarte eines aktiven Dauerauftrags Ihrer Spender*innen abläuft, können Sie bspw. mit diesem Auslöser rechtzeitig eine E-Mail versenden oder sich intern eine Aufgabe erstellen lassen. Dabei können Sie die verbleibenden Tage (7 Tage, 14 Tage oder 28 Tage) bis zum Ablaufdatum auswählen.  Die Aktion wird um ca. 11 Uhr ausgeführt.
   • Verfügbare Filter:  Tags
6. Rückbuchung: Wird eine Spende über eine System-Zahlungsweise zurückgebucht, löst dieser Auslöser aus und ermöglicht die Ausführung einer Aktion.
   • Verfügbare Filter: Formulare, Projekte, Zahlungsrhythmus und Zahlungsweisen
7. Zeitintervall: Bei diesem Auslöser können Sie ein Zeitintervall (z.B. 2 Tage, 3 Tage oder 7 Tage) einrichten, um eine bestimmte Aktion anzustoßen. Die Aktion wird um ca. 8 Uhr ausgeführt, wenn das definierte Zeitintervall seit dem vorherigen Auslösen vergangen ist.
   • Keine verfügbaren Filter
8. Dauerauftrag Jubiläum:Zum Jubiläum eines Dauerauftrages löst dieser Auslöser nach 1, 2, 3, 4, 5 oder 10 Jahre nach dem Abschluss einer Dauerspende aus. Die Aktion wird am ausgewählten Tag um ca. 11:15 Uhr ausgelöst.
   • Verfügbare Filter: Formulare, Projekte, Tags, Zahlungsrhythmus und Zahlungsweisen
9. Spendenhäufigkeit: Dieser Auslöser löst für Unterstützer*innen anhand der Anzahl der Spenden (1-10) in den letzten 1-12 Monaten aus.
   • Verfügbare Filter: Formulare, Projekte, Tags, Zahlungsrhythmus und Zahlungsweisen

Filter anwenden

Für bestimmte Auslöser können Sie unterschiedliche Filter verwenden, um den Auslöser weiter einzugrenzen. Dabei können Sie auch mehrere Filter miteinander kombinieren:

• Zahlungsweisen: Hier können Sie die in Ihrer FundraisingBox aktivierten Zahlungsweisen auswählen. Mit diesem Filter können Sie z.B. eine automatische Aufgabe nach dem Eingang einer Spende mit einer bestimmten Zahlweise anlegen.
• Zahlungsrhythmus: Hier können Sie die folgenden Intervalle auswählen:
  • einmalig
  • monatlich
  • vierteljährlich
  • halbjährlich
  • jährlich
• Formulare: Hier können Sie die in Ihrer FundraisingBox aktiven Formulare auswählen.
• Projekte: Mit diesem Filter können Sie nach den angelegten Projekten in Ihrer FundraisingBox filtern. So können Sie bspw. über den Status eines Projekts informieren, wenn eine Projektspende getätigt wurde.
• Tag: Dieser Filter ermöglicht eine präzise Segmentierung anhand der vergebenen manuellen Tags Ihrer Manage-Kontakte.

Aktion erstellen

Nachdem Sie einen Auslöser gewählt haben, können Sie eine bzw. mehrere Aktionen definieren. In der FundraisingBox stehen Ihnen folgende Aktionen zur Verfügung:

• E-Mail versenden
  1. Klicken Sie auf “Aktion hinzufügen” und wählen Sie “E-Mail versenden”.
  2. Bei der*die Empfänger*in können Sie zwischen “Unterstützer*in” und “FundraisingBox-Nutzer*in” wählen. 
  3. Anschließend wählen Sie das entsprechende E-Mail-Template aus. Dieses Template können Sie vorher konfigurieren.
  4. Vergeben Sie eine entsprechende Absende-Adresse für die E-Mails. Sie können auch eine neue Absende-Adresse konfigurieren.
  5. Falls Sie bei Empfänger*in ein*e FundraisingBox-Nutzer*in gewählt haben, können Sie die E-Mail-Adresse des*der entsprechenden Nutzer*in auswählen.
• Aufgabe erstellen

1. Klicken Sie auf “Aktion hinzufügen” und wählen Sie “Aufgabe erstellen”.
2. Im ersten Feld beschreiben Sie die Aufgabe. Dieser Text wird dann als Aufgabe erstellt.
3. Bei "Verantwortlich" können Sie den*die verantwortliche FundraisingBox-Nutzer*in auswählen. Wenn Sie eine Aufgabe für mehrere Nutzer*innen erstellen wollen, dann müssen Sie auch mehrere Aktionen anlegen.
4. Anschließend können Sie den Fälligkeitszeitpunkt nach dem Auslösen der Automation einstellen.

• Tag setzen
  1. Klicken Sie auf “Aktion hinzufügen” und wählen Sie “Tag setzen”.
  2. Anschließend können Sie ein zuvor angelegtes Tag aus der Liste auswählen. Wenn Sie ein neues Tag vergeben möchten, dann müssen Sie vorher ein Tag anlegen.

Angelegte Automations bearbeiten

In der Übersicht der Automations finden Sie oberhalb der Auslöser-Auswahl eine Tabelle aller angelegten Automations. Diese Tabelle beinhaltet folgende Spalten:

• Name 
• Auslöser, Auslöser-Konfiguration und ein Icon (falls Filter angegeben wurden)
• Aktionen 
• Status
• Ausführung laufender Monat
• Letzte Ausführung

Eine Automation können Sie über den “Pfeil-nach-unten”-Knopf  bearbeiten. Dazu stehen Ihnen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:

• Bearbeiten: Bereits erstellte Konfiguration bearbeiten
• Test-Modus: Für die betreffende Automation den Test-Status vergeben
• Pausieren: Die betreffende Automation pausieren 
• Aktivieren: Die betreffende Automation aktivieren
• Protokoll ansehen: Das Protokoll der betreffenden Automation einsehen
• Löschen: Betreffende Automation löschen

Protokoll einsehen

Im Bereich Automation und dann im Unterbereich Protokoll in Ihrer FundraisingBox können Sie die ausgeführten Automations und weitere Details in einer Tabelle einsehen. Diese Tabelle beinhaltet folgende Spalten:

• Name
• Aktion
  
• Ausführung: Datum und Uhrzeit der Ausführung
• Status 

Der Status lässt sich unterteilen in:

• Erfolgreich: Die Automation konnte erfolgreich ausgeführt werden.
• Nicht ausführbar: Die Automation konnte nicht erfolgreich ausgeführt werden. Beispielsweise ist eine Automation nicht ausführbar, wenn eine E-Mail an eine*n FundraisingBox-Nutzer*in geschickt wird, der*die zwischenzeitlich gelöscht wurde.
• Test: Der Protokoll-Eintrag wurde erstellt, während die betreffende Automation den “Test”-Status hatte. Wie oben beschrieben wird aber keinerlei Aktion ausgelöst. Der Protokoll-Eintrag dient lediglich Test-Zwecken.
• Fehlgeschlagen: Bei der Ausführung der Automation ist es – gegebenenfalls teilweise – zu einem technischen Fehler gekommen.

Durch den Klick auf einen bestimmten Eintrag im Protokoll der Automations können Sie weitere Details zur ausgeführten Automation einsehen: 

• Automation Name: Vergebener Namer in der Konfiguration der Automations
  
• Aktion: Ausgeführte Aktion
• Ausführung: Datum der letzten Ausführung
• Status: erfolgreich, nicht ausführbar, Test oder fehlgeschlagen
• Auslöser-Konfiguration: Bedingungen, die die Automation ausgelöst haben
• Filter: Verwendete Filter
• Weitere Informationen: Verlinkung auf das auslösende Objekt (z.B. Kontakt, Dauerauftrag oder Transaktion)
• Fehler: Falls z.B. eine Aktion nicht durchgeführt werden konnte, dann wird hier der Fehler konkretisiert
• Tag: Verwendetes Tag bei "Tag setzen" als Aktion
  
• E-Mail-Adressen: Verwendete Adresse bei “E-Mail versenden” als Aktion
• E-Mail-Template: Verwendetes E-Mail-Template bei “E-Mail versenden” als Aktion