Tipp: Templates einfach testen

INHALTSVERZEICHNIS

• Gut zu wissen
• Template anlegen
• Ablauf: Wie einfach(er) getestet werden kann

Wenn Sie Templates mit if/else Schleifen mit möglichst wenig Aufwand testen möchten, erfahren Sie hier, wie dies gehen kann.

Gut zu wissen

Auch Dokumenten Templates können vorab als E-Mail Template zusätzlich angelegt werden, da der Test über ein E-Mail Template in der Regel schneller ist - Voraussetzung für den Test ist daher:

1. E-Mail Versand einrichten und Absender-Adressen aktivieren
2. FundraisingBox CRM
3. Angelegtes E-Mail Template (das Sie testen möchten)

Template anlegen

Das Template muss für den Test bereits als E-Mail Template mit dem richtigen Variablen Set vorliegen:
E-Mail Templates anlegen, bearbeiten, löschen

Ablauf: Wie einfach(er) getestet werden kann

1. Es muss das gewünschte Test-Objekt (z.B. die Transaktion mit den gewünschten Angaben, z.B einem befüllten custom field oder einem bestimmten Betrag, um eine Großspenden if/else Schleife zu prüfen) bereits in der FundraisingBox vorliegen
   • Mit FundraisingBox CRM:
     • Dazu kann eine bestehende Transaktion (oder der Dauerauftrag, der Kontakt, usw) aus den Bestandsdaten genutzt werden, die das Kriterium erfüllt und wo der Kontakt zusätzlich eine E-Mailadresse hat.
     • Alternativ: das gewünschte Objekt für Testzwecke manuell anlegen, z.B. Transaktionen anlegen und verwalten (bearbeiten, löschen) (falls das Template ein anderes Variablen-Set verwendet, z.B. Kontakt, muss natürlich ein Test-Kontakt zur Verfügung stehen) - so sparen Sie sich die Formular-Test-Transaktion.
   • Ohne FundraisingBox CRM:
     • Dieser Artikel ist nicht relevant für Sie, bitte folgen Sie direkt dem Artikel: Test-Transaktionen über Sandbox-Zahlungsweisen aktivieren und durchführen.
2. In der Listenansicht das gewünschte Objekt aufrufen und an dieses Objekt über Aktion wählen eine E-Mail senden wollen - hier am Beispiel einer Transaktion (aus der Kontakt-Ansicht heraus, es ginge genauso gut aus der Transaktions-Übersicht heraus!)
   
   • Das zu testende Template im Webmailer rechts suchen:
     
   • Danach anklicken:
     
   • Dabei wird es nun automatisch auf diesen einen Anwendungsfall ersetzt und Sie können sehen und so visuell prüfen, ob die Variablen und if/else Schleifen wie gewünscht greifen - ganz ohne Versand!
   • Nach dem Test schließen Sie den Webmailer einfach wieder (Abbruch) und Sie können einen anderen Datensatz testen, wenn nötig.
   • Die E-Mail muss nicht abgeschickt werden!