Kontakte auf der Warteliste verwalten (übernehmen und löschen)

INHALTSVERZEICHNIS

• Gut zu wissen
• Warteliste prüfen und Kontakte übernehmen
• Kontakte auf der Warteliste löschen

In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie Kontakte in Ihrer Warteliste prüfen und übernehmen können.

Gut zu wissen

• Ihre FundraisingBox weist ein bestimmtes Kontingent an verfügbaren Kontakten auf (siehe Account > Verträge für die derzeit gebuchte Kontakt-Menge). Ist dieses aufgebraucht, erscheinen alle neuen Kontakte auf der Warteliste.
• Automatische synchronisierten Kontakten, wie z. B. Kontakte, die über die E-Mail-Inbox-Erweiterung synchronisiert werden, können ebenfalls auf der Warteliste stehen.
• Kontakte in der Warteliste zählen nicht zu Ihrem CRM-Kontingent, können aber jederzeit mit ausreichendem Kontingent von Ihnen übernommen werden.
• Diese Kontakte können angesehen, aber nicht bearbeitet werden. Da diese Kontakte nicht zu Ihrem CRM Kontingent zählen, erscheinen sie ebenso nicht in Suchergebnissen (z.B. von der Smart-Suche oder in REST API Ergebnissen).
  • Transaktionen, Daueraufträge und SEPA-Mandate dieser Kontakte sind jedoch noch bearbeitbar.

Warteliste prüfen und Kontakte übernehmen

1. Klicken Sie auf Kontakte .
2. Wählen Sie Warteliste.
3. Hier finden Sie alle Kontakte, die auf Ihrer Warteliste sind.

Um vollen Zugriff auf die Kontakte zu erlangen, müssen Sie diese Kontakte in Ihren Account übernehmen:

1. Wählen Sie die gewünschte Kontakte aus.
2. Klicken Sie oben rechts auf Aktion wählen .
3. Wählen Sie übernehmen. 
4. Oben finden Sie einen Hinweis bzgl. der Anzahl der ausgewählten Kontakten und in Ihrem Account verfügbaren Kontakte. 
5. Reicht das Kontingent für die Übernahme aus, klicken Sie auf übernehmen.
   Ansonsten können Sie den Vorgang abbrechen und z.B. eine angepasste Anzahl an Kontakten erneut auswählen.
6. Sie erhalten anschließend eine Benachrichtigung per E-Mail, sobald die Verarbeitung abgeschlossen ist. Diese beinhaltet die Information, ob es bei der Übernahme zu Problemen gekommen ist.

Kontakte von der Warteliste löschen

Wenn Sie bestimmte Kontakte auf der Warteliste nicht mehr benötigen, können Sie diese löschen:

1. Wählen Sie die gewünschte Kontakte aus.
2. Klicken Sie oben rechts auf Aktion wählen .
3. Wählen Sie löschen.
4. Beachten Sie den Hinweis und klicken Sie anschließend auf jetzt löschen.