Verzicht auf Erstattung von Aufwendungen & Art der Zuwendung bzw. Zustiftung hinterlegen

INHALTSVERZEICHNIS

• Gut zu wissen
• Um welche Tabelle geht es?
• Suche bzw. Filterung der Transaktionen, die via Listenoperation geändert werden müssen
• Alternativ: Einzelne Bearbeitung einer Transaktion

Bevor Sie Sammel-Spendenquittungen erstellen, ist es nötig, sofern unsere Standard-Werte nicht passend sind, die Angaben in den Transaktionen zu ändern, damit diese korrekt in der Tabelle ausgegeben werden können.

Gut zu wissen

• Standardmäßig haben alle Transaktionen diese Werte:
  • Verzicht auf die Erstattung von Aufwendungen: nein
  • Art der Zuwendung: Geldzuwendung
  • bzw. bei Stiftungen stattdessen: 
    • Zuwendung erfolgte in das zu erhaltende Vermögen (Vermögensstock): nein
• Wenn Sie Transaktionen haben, für die diese Standard-Werte nicht passen, müssen diese mit dieser Anleitung hier geändert werden, bevor Sie diese Transaktionen quittieren.

Um welche Tabelle geht es?

Die Tabelle wird aus einer Variable erzeugt. Für Nicht-Stiftungen sieht die automatische Tabelle zur Anlage, z.B. aus unserem Beispiel Spendenquittung-Template (für Deutschland) durch die Variable {{receipt_donations_table_de}} so aus:

• Damit, genau wie hier im Beispiel, eine Transaktion als "Mitgliedsbeitrag" ausgewiesen werden kann, muss zuvor die unten stehende Anleitung umgesetzt werden.

Für Stiftungen gibt es eine andere Sammelquittungs-Variable, {{receipt_donations_table_stiftung_de}}, die zu diesem Aufbau führt:

• Damit auch hier, wie im Beispiel, z.B. der Aufwandsverzicht bei einer Transaktion "ja" sein kann, muss die unten beschriebene Anleitung befolgt werden.

Suche bzw. Filterung der Transaktionen, die via Listenoperation geändert werden müssen

1. Klicken Sie auf Transaktionen.
2. Klicken Sie auf den Reiter Smart-Tags und wählen Ihren angelegten Smart-Tag aus. Alternativ erstellen Sie oben über den Button Smart-Suche eine passende Smart-Suche.
3. Wählen Sie alle Transaktionen aus, die Sie bearbeiten möchten.
4. Klicken Sie rechts auf "Aktion wählen". Wählen Sie das passende Feld aus, das Sie jeweils bearbeiten möchten, z.B. Art der Zuwendung und/oder Erstattungsverzicht.
   
   In diesem Screenshot-Beispiel wurden direkt beide Felder auf einmal geändert - das muss natürlich inhaltlich zu Ihrer Such-Ergebnisliste bzw. den Transaktionen passen.
   Ansonsten können Sie eine neue Suche ausführen und die Informationen nacheinander vergeben, wie jeweils passend!
   
5. Klicken Sie auf speichern..

Alternativ: Einzelne Bearbeitung einer Transaktion

1. Klicken Sie auf Transaktionen.
2. Wählen Sie die gewünschte Transaktion aus (z.B. über die Suche oder Smart-Suche) und öffnen Sie die Bearbeitungs-Maske, wie hier beschrieben: Transaktionen bearbeiten
3. Bearbeiten Sie die gewünschten Werte, z.B. wie hier im Beispiel gezeigt, auf "Mitgliedsbeitrag" geändert - der Erstattungsverzicht wurde dabei unverändert leer gelassen.
   
4. Klicken Sie auf speichern..