Import von aktiven Daueraufträgen eines vorherigen Systems (Wechsel zum FundraisingBox CRM)

INHALTSVERZEICHNIS

• Gut zu wissen
• Ausgangslage: Je nach Zahlungsweise unterschiedlich
• Nach dem Import

Wenn Sie mit einem anderen Formular-/CRM-System zuvor gearbeitet haben und nun zum FundraisingBox CRM wechseln, erfahren Sie hier, was es beim Import von bestehenden, aktiven Daueraufträgen zu beachten gibt.

Gut zu wissen

• Grundlage ist unsere allgemeine Import-Anleitung: Import-Ablauf: Vorbereitung, Durchführung, Prüfung und Korrektur - bitte lesen Sie diese separat.
• In diesem Artikel behandeln wir explizit die Fragestellung, wie mit aktiven Daueraufträgen von externen Systemen umgegangen werden kann, wenn Sie zum FundraisingBox CRM wechseln.
• Genereller Import-Tipp: Testen Sie bei größeren Datenmengen den Import bitte vorab an wenigen Beispiel-Datensätzen (maximal 5 Einträge).

Ausgangslage: Je nach Zahlungsweise unterschiedlich

1. Ein Import von aktiven Daueraufträgen in das FundraisingBox CRM ist aktuell möglich für folgende Zahlungsweisen:
   • Wikando Lastschrift
     • Hinweis: Dies ist nur möglich, wenn die Zahlungsweise vorab aktiviert und (bankseitig und unsererseits) fertig eingerichtet wurde (unser System sendet dann eine automatische E-Mail, dass die Zahlungsweise nutzbar ist)
   • eigene Zahlungsweisen:
     • Achtung: Dies bedeutet manuelle Nacharbeit für Ihr Team, da die FundraisingBox weder den Geldfluss anstößt, noch überwachen kann (z.B. Eingangsdatum setzen, an ausbleibende Eingänge automatisch erinnern, etc.)
       • die FundraisingBox legt also ohne jegliche Limitierung unendlich lang Folge-Transaktionen an, bis Ihr Team den Dauerauftrag beendet oder bearbeitet!
     • Eigene Zahlungsweisen können (müssen nicht) vorab konfiguriert und dann in der Import-Spalte "Zahlungsweise" angegeben werden (unter einem für Sie eindeutigen Namen, der von unserer System-Zahlungsweisen Beschreibung abweicht)
       • wenn sie nicht noch vorhanden sind, werden sie beim Import als eigene Zahlungsweise angelegt
         
         
2. Derzeit nicht möglich ist ein Import für folgende Dauerauftrags-Zahlungsweisen, die von der FundraisingBox fortgeführt werden sollen:
   • PayPal / PayPal Kreditkarte
   • Stripe Kreditkarte
     
     
   • Prozess-Empfehlung: In diesen Fällen ist es empfohlen, dass Sie Ihre Spendenden über den System-Wechsel informieren und die Daueraufträge im externen System beenden und die Spendenden über einen Neu-Abschluss Ihres neuen FundraisingBox Formulars informieren.
   • Hintergrund: Sensible Zahlungsdaten, wie Payment Tokens, werden aus Sicherheits- und Datenschutzgründen nicht ohne Weiteres automatisiert an neue Software-Dienste übertragen. In Einzelfällen können Sie jedoch Ihren bisherigen Zahlungsdienst kontaktieren, um die Möglichkeiten einer Portierung oder Weiterführung Ihrer Dauerspenden durch die FundraisingBox prüfen zu lassen.
   • Bei Fragen zu diesem Prozess sprechen Sie uns gerne an!

Nach dem Import

Bitte kontrollieren Sie die importierten Daten auf Fehler. Ein Import kann rückgängig gemacht werden. Siehe: Import-Ablauf: Vorbereitung, Durchführung, Prüfung und Korrektur - bitte lesen Sie diesen Artikel separat.