Posten und Projekte im Spendenformular richtig verwenden

INHALTSVERZEICHNIS

• Posten und Projekte unterscheiden
• Nur Posten als Auswahl im Formular verwenden
  • Posten-ID anzeigen
  • Posten in einer Transaktion erkennen
  • Posten über die Smart-Suche auswerten
• Projekte für die zentrale Zuordnung und Auswertung nutzen
• Posten mit Projekten kombinieren (empfohlen)
  • Mehrere Posten einem gemeinsamen Projekt zuordnen
  • Jeden Posten einem eigenen Projekt zuordnen
  • Was Spender*innen im Formular sehen
• Posten und Projekte im Vergleich
• Welche Variante passt zu Deinem Anwendungsfall?
  • Nur ein Projekt verwenden
  • Nur Posten verwenden
  • Posten und Projekte gemeinsam verwenden
• Schnelle Entscheidungshilfe

Posten und Projekte erfüllen in der FundraisingBox unterschiedliche Aufgaben. In diesem Artikel erfährst Du, wie sie sich unterscheiden, wie sie in Transaktionen gespeichert werden und wann Du Posten mit Projekten kombinieren solltest.

Posten und Projekte unterscheiden

Posten und Projekte helfen dir dabei, Spenden zu strukturieren. Entscheidend ist, wofür Du die Information benötigst:

• Posten sind Auswahloptionen innerhalb eines bestimmten Formulars. Die Beschreibung eines Postens ist für Spender*innen im Formular sichtbar. Ein Posten lebt nur in einem Formular, nicht formularübergreifend.
• Projekte sind zentrale Hintergrundinformationen in Deinem FundraisingBox Account. Du kannst sie formularübergreifend verwenden und für die Auswertung von Transaktionen nutzen.

Ein Posten kann mit einem Projekt verknüpft werden. Dadurch kombinierst Du eine sichtbare Auswahl für Spender*innen mit einer leichter auswertbaren Projektzuordnung.

Nur Posten als Auswahl im Formular verwenden

Posten gehören immer zu einem konkreten Formular. Du verwendest sie, wenn Spender*innen zwischen mehreren Optionen wählen sollen.

Typische Anwendungsfälle sind zum Beispiel:

• verschiedene Spendenzwecke,
• Patenschaften,
• Mitgliedsbeiträge oder
• andere formularspezifische Auswahlmöglichkeiten.

Posten kannst Du nicht formularübergreifend wiederverwenden. Jeder Posten erhält eine eigene, formularbezogene Posten-ID.

Beispiel:

Posten-ID anzeigen

Fahre in den Formulareinstellungen mit der Maus über das Informationssymbol neben einem Posten. Dort siehst Du die zugehörige Posten-ID.

Beispiel:

Posten in einer Transaktion erkennen

Wählt ein*e Spender*in einen Posten im Formular aus, wird diese Information in den Transaktionsdetails im Feld Meta-Information gespeichert (nur bei der Erst-Transaktion, falls es eine Dauerauftrags-Spende ist).

Dort findest Du unter anderem:

• die Posten-ID und
• die Posten-Beschreibung.

Beispiel:

Posten über die Smart-Suche auswerten

Wenn Du Transaktionen zu einem bestimmten Posten suchen möchtest, verwende dessen Posten-ID.

Eine passende Suche kann zum Beispiel so aussehen:

Transaktions-Meta-Information beinhaltet 98901

Projekte für die zentrale Zuordnung und Auswertung nutzen

Projekte verwaltest Du zentral unter Konfiguration > Projekte. Sie dienen als formularübergreifende Hintergrundinformation und erleichtern die Zuordnung und Auswertung von Transaktionen.

Ein Projekt kannst Du unter anderem:

• in mehreren Formularen verwenden,
• bei der Anlage einer Transaktion im FundraisingBox CRM hinterlegen und
• in den Transaktionsdetails direkt im Feld Projekt einsehen.

Für Projekte kannst Du folgende Angaben hinterlegen:

• Name,
• Beschreibung und
• Spendenziel.

Weitere Informationen findest Du in den Artikeln Projekte konfigurieren und auswerten und Formular mit Projektauswahl konfigurieren.

Posten mit Projekten kombinieren (empfohlen)

Verknüpfe einen Posten mit einem Projekt, wenn Spender*innen im Formular eine Auswahl treffen sollen und Du diese Auswahl anschließend einfach projektbezogen auswerten möchtest.

Die Kombination eignet sich insbesondere, wenn:

• Spender*innen selbst einen Verwendungszweck auswählen sollen,
• die Transaktion automatisch dem passenden Projekt zugeordnet werden soll oder
• Du für den ausgewählten Zweck mit einem Spendenziel oder Fortschrittsbalken arbeiten möchtest.

Mehrere Posten einem gemeinsamen Projekt zuordnen

Du kannst mehrere Posten demselben Projekt zuordnen. Das ist sinnvoll, wenn dir für die Auswertung eine gemeinsame Projektkategorie genügt.

Beispiel: In Deinem Formular stehen die Posten "egal in welchem Land", "in Südafrika" und "in Angola" zur Auswahl. Alle drei Posten kannst Du dem Projekt "Patenschaft" zuordnen.

Beispiel:

In den Transaktionsdetails wird anschließend das gewählte Posten-Projekt im Feld Projekt angezeigt.

Zusätzlich wird der Posten in dem Feld Meta-Information angezeigt (nur bei der Erst-Transaktion, falls es eine Dauerauftrags-Spende ist).

Jeden Posten einem eigenen Projekt zuordnen

Möchtest Du die einzelnen Auswahlmöglichkeiten auch auf Projektebene unterscheiden, kannst Du für jeden Posten ein eigenes Projekt hinterlegen.

Zum Beispiel:

• Posten "egal in welchem Land" → Projekt "Patenschaft (egal welches Land)"
• Posten "in Südafrika" → Projekt "Patenschaft in Südafrika"
• Posten "in Angola" → Projekt "Patenschaft in Angola"

Beispiel:

In den Transaktionsdetails wird anschließend das gewählte Posten-Projekt im Feld Projekt angezeigt.

Zusätzlich wird der Posten in dem Feld Meta-Information angezeigt (nur bei der Erst-Transaktion, falls es eine Dauerauftrags-Spende ist).

Was Spender*innen im Formular sehen

Die Projektzuordnung selbst wird nicht im Formular angezeigt. Nach außen sichtbar ist ausschließlich die Beschreibung des Postens.

Du kannst die Beschreibungen deshalb unabhängig von den internen Projektnamen formulieren, zum Beispiel:

Ansicht des Formulars (Beispiel):

Posten und Projekte im Vergleich

Welche Variante passt zu Deinem Anwendungsfall?

Nur ein Projekt verwenden

Nutze ein Projekt ohne Postenauswahl, wenn Spender*innen im Formular keine Auswahl treffen müssen und Du die Projektzuordnung ausschließlich intern pflegst, zum Beispiel bei der nachträglichen Anlage oder Bearbeitung von Transaktionsdaten.

Nur Posten verwenden

Nutze Posten ohne Projektzuordnung, wenn Spender*innen zwischen verschiedenen Optionen wählen sollen, Du diese Auswahl aber nicht über Projekte auswerten musst.

Beachte dabei, dass die spätere Auswertung über die Meta-Informationen und die formularbezogene Posten-ID aufwendiger ist.

Posten und Projekte gemeinsam verwenden

Nutze Posten mit Projektzuordnung, wenn Spender*innen im Formular eine Auswahl treffen sollen und Du diese anschließend einfach auswerten oder für eine Visualisierung verwenden möchtest.

Schnelle Entscheidungshilfe

• Du möchtest Spenden nur intern einem Projekt zuordnen? Nutze ein Projekt.
• Spender*innen sollen im Formular eine Auswahl treffen? Nutze Posten.
• Spender*innen sollen auswählen und Du möchtest die Auswahl einfach auswerten? Verknüpfe die Posten mit Projekten.