"Kontakte und Daueraufträge" importieren
Geändert am: Fr, 12 Jun, 2026 um 4:59 NACHMITTAGS
INHALTSVERZEICHNIS
⚠️ Wichtiger Hinweis: Von diesem Importweg raten wir grundsätzlich ab. Bei importierten Daueraufträgen kann die FundraisingBox nicht erkennen, ob die jeweiligen Zahlungen tatsächlich eingegangen sind, da der Geldfluss außerhalb des Systems stattfindet. Die FundraisingBox erstellt dennoch automatisch Folge-Transaktionen aus den importierten Daueraufträgen. Dadurch sind keine automatische Zahlungsprüfung und keine zuverlässige Verwaltung der Daueraufträge möglich. Zudem entsteht zusätzlicher manueller Aufwand, da externe Zahlungseingänge, Folge-Transaktionen und Dauerauftrags-Status separat gepflegt werden müssen.
Falls es in Ihrem Szenario um Lastschrift-Daueraufträge geht: dann empfehlen wir stattdessen die Wikando Lastschrift. Falls es in Ihrem Szenario um andere Zahlungsweisen geht, raten wir, wie oben beschrieben, von dieser Import-Art ab - stattdessen lieber den regelmäßigen Import der tatsächlich eingegangenen Zahlungen über „Kontakte und Transaktionen“ durchführen. Dabei fehlt zwar das Objekt „Dauerauftrag“, dafür werden aber ausschließlich tatsächlich erfolgte Zahlungen im CRM erfasst.
Wenn Sie Daueraufträge dennoch importieren möchten, verwenden Sie bitte die Importart „Kontakte und Daueraufträge“ und laden die entsprechend vorbereitete Datei hoch.
Hinweis: Daueraufträge können nicht mit allen Zahlungsweisen importiert werden! (vgl. Dauerspenden / Daueraufträge anlegen und verwalten (bearbeiten, reaktivieren, beenden, löschen)) PayPal- und Stripe-Kreditkarten-Transaktionen benötigen Autorisierung durch die Person, der das jeweilige Konto bzw. die Kreditkarte gehört.
Folgende Daten werden zwingend für einen Dauerauftrag benötigt:
- Kontakt (Vor- und Nachname bzw. über (externe) Kontakt-ID)
- Startdatum
- Nächster Termin (muss mindestens einen Tag in Zukunft liegen)
- Betrag
- Rhythmus
Hinweise zu Anreden: Die Anrede eines Kontakts kann verschiedene Ausprägungen haben (auch leer sein) - wichtig ist nur, dass die hier genannten Werte zuvor auch in der FundraisingBox aktiviert wurden, falls Sie diese über einen Import setzen möchten: Weitere Anreden aktivieren (z.B. Familie, Ehepaar, Divers)
Ansonsten wird es nach dem Import einen Fehler geben, dass dieser Anrede-Wert nicht erlaubt ist.
Im nächsten Schritt muss unterhalb der Zuordnungstabelle nun auch die Zahlungsweise gewählt werden, mit der die Daueraufträge abgewickelt werden sollen. Zur Wahl stehen Ihnen alle eigenen Zahlungsweisen sowie die Wikando Lastschrift (sofern Sie für die Wikando Lastschrift - Einrichtung vorher nötig! - Daueraufträge importieren möchten, beachten Sie diese separate Anleitung).
Mit Hilfe der Vorschau können Sie den ersten Eintrag der Import-Datei kontrollieren und ggf. die Feld-Zuordnungen korrigieren.
Bestätigen Sie den Import und Sie erhalten eine Benachrichtigung per E-Mail wenn der Import abgeschlossen wurde, sowie (sofern aufgetreten) eine Fehler-Information.
Nachdem der Import abgeschlossen ist, finden Sie in der Liste einen Link zu den importierten Daueraufträgen, in dem Sie bei dem entsprechenden Import auf den Dropdown-Pfeil links klicken und den entsprechenden Eintrag "Daueraufträge anzeigen" oder "Kontakte anzeigen" auswählen. Dabei werden alle Einträge gezeigt, die neu durch den Import angelegt wurden.
Sollten also Kontakte als Bestandskontakte gefunden worden sein, sind diese in der Ansicht "Kontakte anzeigen" in der Import-Ansicht nicht aufgelistet, da dort nur neu durch den Import angelegte Kontakte angezeigt werden.
Vollständige Übersicht aller unterstützten CSV-Spalten
Die FundraisingBox erkennt Spalten anhand definierter Schlüsselbegriffe (Deutsch & Englisch möglich).
Wichtige Hinweise
- Pflichtfelder sind mit * und gelb markiert:
- Nachname*
- Betrag*
- Rhythmus*
- Start*
- Nächster Termin*
- Groß-/Kleinschreibung ist egal
- Deutsch & Englisch können verwendet werden
- Ungültige Formate (z. B. E-Mail, Datum) führen zu Importfehlern
- Eine detailliertere Import-Beschreibung finden Sie hier
Tipp: Starten Sie mit einer minimalen Datei und erweitern Sie diese schrittweise
Kontakt
Feld in der FundraisingBox | Mögliche CSV-Spalten | Typ |
| Titel | titel, title | Text |
| Vorname | vorname, firstname, rufname | Text |
| Nachname* | nachname, lastname, name | Text |
| Unternehmen | firma, company, organisation, unternehmen, organization | Text |
| Position | position | Text |
| Kontakt-Information | info, information, informationen, personeninformation, personeninformationen | Text Hinweis: Spalten-Überschrift wird ergänzend mit an die Info ergänzt |
| Kontakt-Tag | tag, category, personentag, kategorie | Text |
| Kontakt-ID | personenid, personid, fbpersonid | Text |
| Externe Kontakt-ID | externalpersonid, externepersonenid | Text |
| Erstellungsdatum | siehe Datum | |
| Geburtstag | geburtstag, birthday, geburtsdatum | siehe Datum |
| Möchte Brief-Mailing - ja/nein | mailings, mailing, willpostmailing, willmailing, willmailings | siehe Boolean |
| Möchte E-Mail-Newsletter - ja/nein | newsletter, willnewsletter | siehe Boolean |
| Keine E-Mails senden - ja/nein: | keineemail, keineemails, keinemail, noemails, noemail | siehe Boolean |
| Keine Briefe senden - ja/nein | keinepost, keinebriefe, nomails, nomail | siehe Boolean |
| Keine Anrufe - ja/nein | keineanrufe, nichtanrufen, nocalls, nocall | siehe Boolean |
| Anrede | anrede, salutation, geschlecht | siehe Anrede |
| Ansprache | ansprache, schriftlicheansprache, briefanrede | Text |
Kommunikation (Notiz)
| Kontakt Notiz | notiz, notes, personennotiz, notizen, note | Text |
Anschrift (Arbeit)
| Adresse (Arbeit) | adressearbeit, addressefirma, adressegeschaeftlich, strassearbeit, strassefirma, strassegeschaeftlich, hausnummerarbeit, hausnummerfirma, hausnummergeschaeftlich, hausnrarbeit, hausnrfirma, hausnrgeschaeftlich, postfacharbeit, postfachfirma, postfachgeschaeftlich, addresswork, streetwork | Text (meint: Straße und Hausnummer) |
| PLZ (Arbeit) | plzarbeit, plzfirma, plzgeschaeftlich, postleitzahlarbeit, postleitzahlfirma, postleitzahlgeschaeftlich, postcodework | Text |
| Ort (Arbeit) | ortarbeit, ortfirma, ortgeschaeftlich, wohnortarbeit, wohnortfirma, wohnortgeschaeftlich, stadtarbeit, stadtfirma, stadtgeschaeftlich, citywork | Text |
| Bundesland (Arbeit) | bundeslandarbeit, bundeslandfirma, bundeslandgeschaeftlich, statework | Text |
| Land (Arbeit) | landarbeit, landfirma, landgeschaeftlich, countrywork | siehe Land |
Weitere Adressen
- genauso möglich z.B. für "Privat" oder "Andere"
| E-Mail (Privat) | email, emailprivat, emailprivate, emailadresse, emailadresseprivat, emailaddress, emailaddressprivate | gültige E-Mail-Adresse |
| E-Mail (Arbeit) | emailarbeit, emailfirma, emailgeschaeftlich, emailwork, emailadressearbeit, emailadressefirma, emailadressegeschaeftlich, emailaddresscompany | gültige E-Mail-Adresse |
| E-Mail (Andere) | gültige E-Mail-Adresse |
Telefon
| Telefon (Privat) | telefon, tel, telnr, telefonnr, telefonnummer, telefonprivat, telprivat, telpriv, telnrprivat, telefonnrprivat, telefonnummerprivat, phone, phoneprivate, phonenumber, phonenumberprivate, phonehome, homephone | Text |
| Telefon (Arbeit) | telefonarbeit, telarbeit, telnrarbeit, telefonnrarbeit, telefonnummerarbeit, telefonfirma, telfirma, telnrfirma, telefonnrfirma, telefonnummerfirma, telefongeschaeftlich, telgeschaeftlich, telnrgeschaeftlich, telefonnrgeschaeftlich, telefonnummergeschaeftlich, phonework, phonenumberwork | Text |
| Telefon (Andere) | Text | |
| Mobil | mobil, mobile, handy, mobilnr, handynr, mobilnummer, handynummer, mobilenumber, mobiltelefon, telefonmobil, telmobil, phonemobile, mobilephone | Text |
| Pager | pager | Text |
| Fax | fax, faxnr, faxnummer, telefax | Text |
| Skype | phoneskype, telefonskype | Text |
Homepage
| Homepage | homepage, website, webseite, www, internet, url, web | Text |
| Blog | blog, weblog | Text |
| Text | ||
| Text | ||
| Text | ||
| X (Twitter) | Text | |
| Text |
Messenger
| Skype | skype | Text |
| Google Talk | google, gtalk, googletalk | Text |
| Andere | messenger | Text |
Bankkonto
| Kontoinhaber | kontoinhaber, inhaber, ktoinhaber, accountowner, beguenstigter/zahlungspflichtiger | Text |
| Kontonummer | kontonummer, kontonr, konto, ktnr, ktonr, account, accountnumber | Text |
| Bankleitzahl | blz, bankleitzahl, bankcode | Text |
| Bankname | bankname, bank | Text |
| IBAN | iban | gültige IBAN |
| BIC | bic, swift | gültige BIC |
| Land | bankcountry, landbank, bankland | siehe Land |
Dauerauftrag
| Betrag* | betrag, spende, spendenbetrag, euro, betragineuro, spendenbetragineuro, amount, donation, donationamount | siehe Float |
| Art | art, typ | siehe Dauerauftrag |
| Rhythmus* | rhythmus, interval | siehe Interval |
| Quelle | quelle, source | Text (max. 30 Zeichen) Hinweis: Name oder ID einer Quelle. Wenn nicht vorhanden, wird sie angelegt |
| Projekt | projekt, project, verwendungszweck | Text (max. 100 Zeichen) Hinweis: Name oder ID eines Projekts. Wenn nicht vorhanden, wird es angelegt |
| Spendenquittungswunsch | spendenquittung, quittung, spendenquittungswunsch, sq, receipt, donationreceipt | siehe Spendenquittung |
| Patenschaft | siehe Boolean | |
| Start* | datum, date, start, startdatum, startdate, spendendatum, donationdate | siehe Datum |
| Nächster Termin* | naechsteabbuchung, naechstertermin | siehe Datum |
| Ende | ende, enddatum, enddate | siehe Datum |
Benutzerdefinierte Felder
- Eigene benutzerdefinierte Felder können verwendet werden
- Name beim Import muss dem bereits angelegten Feldnamen in der FundraisingBox entsprechen
Beispieldateien zum Download
Hier können Sie bei Bedarf zwei Beispiel-CSV-Dateien herunterladen:
- Beispiel A enthält ausschließlich die minimal erforderlichen Pflichtfelder.
- Beispiel B ist mit den gängigsten Feldern beispielhaft ausgefüllt.
Beide Dateien unterstützen Sie dabei, schnell mit dem Import zu starten, und können flexibel an Ihre individuellen Anforderungen angepasst werden.
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